МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций "Аэрофлота", и авиакомпания объявила о начале SPO, в ходе которого планирует разместить до 1,7 миллиарда акций, следует из сообщения регулятора и самого перевозчика.

Ранее акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 1,7 миллиарда акций.

"Банк России 18.09.2020 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций публичного акционерного общества "Аэрофлот — российские авиалинии" (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-00010-А", — говорится в сообщении регулятора.

"Аэрофлот" также опубликовал сообщение о регистрации допэмиссии. "Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 700 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая… Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка", — говорится в сообщении компании в понедельник.

ДЕТАЛИ

"ПАО "Аэрофлот" объявляет о начале процесса по увеличению уставного капитала компании путем размещения до 1 700 000 000 новых обыкновенных акций", — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,17%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.

Уставный капитал "Аэрофлота" в настоящее время состоит из 1 миллиарда 110 миллионов 616 тысяч 299 акций. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии число акций увеличится до 2 миллиардов 810 миллионов 616 тысяч 299, то есть в два с половиной раза, а объем допэмиссии соответствует 60,5% увеличенного уставного капитала. Как ранее указывалось в распоряжении правительства, во исполнение указа президента Росимуществу, Минтрансу и Минфину необходимо осуществить дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" по открытой подписке, обеспечив сохранение доли России в уставном капитале не ниже текущих 51,17%.

Компания опубликовала информацию о порядке определения числа акций, которое в рамках размещения вправе купить каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения. Там указано, что максимальное количество бумаг пропорционально числу имеющихся у него акций и определяется по определенной формуле.

"С сегодняшнего дня и до 1 октября 2020 года (включительно) акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения акций… Срок оплаты будет установлен и объявлен отдельно после утверждения советом директоров компании цены за акцию", — говорится в пресс-релизе компании.

"Аэрофлот" в понедельник подтвердил, что предполагается, что РФ примет участие в допэмиссии "в объеме, необходимом для того, чтобы сохранить текущую долю Российской Федерации в уставном капитале компании в размере не менее 51,17% обыкновенных акций".

"Количество размещаемых акций может быть ниже 1 700 000 000 и зависит от осуществления акционерами преимущественного права и результатов открытой подписки. Акции, которые не будут размещены по итогам процедуры реализации преимущественного права и открытой подписки, будут аннулированы", — добавляется в сообщении.

"ВТБ Капитал" выступает в качестве единственного глобального координатора и букраннера предложения. White & Case LLP — в качестве международного юридического консультанта по сделке.

ЦЕЛИ

Допэмиссия проводится для повышения ликвидности группы "Аэрофлот" на фоне негативного влияния пандемии коронавируса, отмечается в сообщении перевозчика. Компания планирует использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что последние несколько месяцев стали самыми сложными за всю историю группы на фоне беспрецедентного влияния пандемии на отрасль и мировую экономику в целом.

"Для обеспечения деятельности компаний группы "Аэрофлот" нам пришлось быстро адаптироваться и реализовать ряд программ, направленных на оптимизацию операционных и финансовых показателей… Мы верим в то, что худшее уже позади. Операционные показатели внутреннего российского рынка авиаперевозок, крупнейшего в Европе, восстанавливаются быстрыми темпами. группа также постепенно возобновляет международное авиасообщение", — процитированы слова главы перевозчика.

Он напомнил, что недавно "Аэрофлот" представил обновленную стратегию развития группы, рассчитанную до 2028 года. В ее основе лежат более четкая специализация авиакомпаний группы и фокус на максимальном раскрытии потенциала российского рынка.

"Дополнительный капитал даст нам необходимую поддержку по мере того, как мы выходим из кризиса и ставим амбициозные цели на будущее. Мы считаем, что открытая сделка на рыночных условиях — это лучший вариант, при котором акционеры смогут принять активное участие в трансформации и последующем росте авиакомпаний группы "Аэрофлот", — добавляет Савельев.