По его словам, выпуск IPO планируется как на российском, так и на западном рынках.
В то же время как сказал А.Попов, IPO является не самоцелью, а созданием ликвидного рынка акций Росбанка, чтобы основной акционер Росбанка – "Интеррос" - при желании мог бы продать Росбанк по рыночной стоимости.
Как уже сообщал ПРАЙМ-ТАСС, рыночная капитализация Росбанка к 2008 г должна составить 2-3 млрд долл.
А.Попов отметил, что главной целью на настоящий момент является консолидация бизнеса Росбанка и банковской группы ОВК, после чего банк приступит к выводу своих акций на открытый рынок.
По словам А.Попова, в случае успешного размещения еврооблигаций Росбанк может привлечь синдицированный кредит на сумму порядка 50 млн долл.
Однако приоритетным направлением в привлечении инвестиций является выпуск евробондов.
Как уже сообщил ПРАЙМ-ТАСС, Росбанк планирует в июне осуществить выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 200-300 млн долл. В ближайшие дни ожидается получение рейтинга от агентства S&P планируемому выпуску евробондов. Ожидается, что рейтинг евробондов будет выше рейтинга самого Росбанка. Еврооблигации Росбанка будет секьюритизированы будущими потоками по кредитным картам VISA и MasterCard, обрабатываемым UCS. Ведущими лид-менеджерами выпуска являются CSFB и Merrill Lynch.
А.Попов сообщил, что Росбанк не планирует выпускать рублевые облигации, напомнив, что Росбанк уже выпустил рублевые облигации в начале текущего года.
