Облигации с ипотечным покрытием были предложены инвесторам в ходе аукциона по определению цены размещения, проведенного сегодня на ФБ ММВБ. По итогам аукциона цена размещения составила 102,18 проц от номинала, что соответствует доходности 7,27 проц годовых. Брокером по размещению облигаций выступил Внешэкономбанк.
В ходе аукциона было подано 44 заявки. Спрос на облигации превысил 3,5 млрд руб. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, включая негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, управляющие компании, банки и зарубежные инвесторы.
Ранее организатор прогнозировал, что цена размещения бумаг составит 102,18 – 102,78 проц от номинала, что соответствует доходности 7,29 – 7,68 проц годовых.
ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" разместило в начале ноября по закрытой подписке выпуск облигаций с ипотечным покрытием объемом 3 млрд руб, ставка купона тогда была установлена в размере 8,0 проц годовых, а цена размещения - в 115 проц от номинала.
Ожидаемый срок обращения бумаг составляет 5 лет и 2 месяца. Даты выплаты купонов: 29 декабря, 29 марта, 29 июня и 29 сентября каждого года. Дата выплаты первого купона – 29 декабря 2006 г.
