Об этом сообщил вчера на встрече с потенциальными инвесторами и журналистами председатель правления ОАО "УК "Арсагера" Василий Соловьев.
Объем предстоящего размещения составит 45,45 проц от уставного капитала по итогам размещения.
Уставный капитал на данный момент составляет 120,01 млн руб и разделен на 120 млн обыкновенных акций и 10 тыс привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. Проспект эмиссии акций зарегистрирован 5 октября 2006 г. В ходе дополнительного размещения предполагается реализовать 100 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. Цена размещения, установленная советом директоров, составляет 4,3 руб за акцию.
Дата начала подачи заявок и оплаты – 15 июля 2007 г. Дата окончания размещения акций – 4 октября 2007 г или ранее по реализации всех акций. Предполагается, что регистрация отчета об итогах выпуска пройдет до 30 ноября.
По заявлению заместителя председателя правления по привлечению капитала и продвижению УК "Арсагера" Алексея Астапова, минимальная заявка не установлена, максимальная – весь объем выпуска. "Ни у одного акционера не будет контрольного пакета акций", - в то же время подчеркнул он. Заявки будут рассматриваться в порядке их поступления. Он сказал, что преимущества у юрлиц перед другими потенциальными инвесторами – физическими лицами не будет.
По словам заместителя председателя правления по корпоративным отношениям компании Евгения Чистилина, УК "Арсагера" создана в 2004 г как независимая рыночная компания. Топ-менеджменту и сотрудникам компании принадлежит около 30 проц акций (доля топ-менеджмента – 24,16 проц, опционы сотрудникам – 1,5 проц, доля сотрудников – 3,36 проц). Остальные акции распределены среди независимых между собой акционеров (70,98 проц). Максимальная доля одного акционера не превышает 15 проц.
По мнению В.Соловьева, акции УК "Арсагера" привлекательны для широкого круга инвесторов, так как рынок услуг по управлению капиталом развивается высокими темпами, потенциал для роста стоимости бизнеса на этом рынке практически не ограничен. "По итогам размещения рыночная стоимость УК "Арсагера" составит более 30 млн долл, а по итогам 4-5 лет компания может стоить 1 млрд долл", добавил он.
Как сказал В.Соловьев, акции компании после регистрации допвыпуска будут выведены на биржи ММВБ и РТС. "Рост капитализации и количества акционеров станут причиной высокой ликвидности акций", считает он.
В инвестиционном меморандуме УК "Арсагера" сообщается, что сбор предложений на выполнение функций "маркет-мейкера" и вывод акций на основные торговые площадки будут проводиться до 31 декабря текущего года.
По словам В.Соловьева, это первое публичное размещение акций управляющей компании, которое "довольно долго будет оставаться единственным". Что касается прогнозов по рынку недвижимости, то В.Соловьев заметил: "Никакого обвала цен на московском и, в целом, на российском рынке не будет". Он предполагает, что рынок будет стабильно развиваться в течение последующих 3-5 лет.
Основными рынками, в которые инвестирует УК "Арсагера", являются рынки недвижимости и фондовый рынок. Помимо индивидуальных инвестиционных портфелей компания управляет несколькими инвестиционными фондами: на рынке недвижимости – ЗПИФН "Арсагера – жилищное строительство" и ЗПИФН "Фаворит", на фондовом рынке – ОПИФ акций "Арсагера – фонд смешанных инвестиций" и ИПИФ акций "Арсагера – акции 6.4".
