По итогам аукциона ставка купона составила 9,25 % годовых, было подано 59 заявок на покупку облигаций с диапазоном ставки купона 8-9,5% годовых, общий спрос на облигации ООО «Мособлгаз-Финанс» составил 5 млрд. 990 млн. рублей.
Срок обращения облигаций серии 02 составляет 1 825 дней. Купонный период – 183 дня.
По облигациям предусмотрена амортизация основного долга в размере: 30% в 1095 день обращения, 30% в 1460 день обращения, 40% в 1825 день обращения.
По словам Управляющего директора ИФК «РИГрупп-Финанс» Андрея Семенова аукцион по размещению облигаций компании «Мособлгаз-Финанс» отразил высокое доверие инвесторов к данному эмитенту - спрос на данные бумаги практически в 2 раза превысил объем предложения. «Доходность, сложившаяся в ходе дня размещения, предоставляет потенциал роста по цене данных бумаг.» - говорит г-н Семенов.
Организаторами выпуска выступили ИФК «РИГрупп-Финанс», АКБ «Банк Москвы», ЗАО «Балтийское Финансовое агентство», ИК «Тройка – Диалог».
В состав синдиката вошли:
Со-организаторы: АБСОЛЮТ БАНК, Банк ВТБ, Банк «Глобэкс», ЗАО КБ «Драгоценности Урала», ОАО Банк «Петрокоммерц»,
Андеррайтеры: Конверс Банк, ГК «Регион», «Русский Арбитражный Фонд» (ЗАО «РАФ»), ФК «Уралсиб».
Со-андеррайтеры: ИФК «РФЦ»
