В ходе размещения было подано 58 заявок инвесторов на общую сумму 4,35 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,75% до 9,25%годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк.
Со-организатором выпуска выступил Газэнергопромбанк.
Андеррайтерами выпуска выступили: Дрезднер Банк, МДМ-Банк, ВТБ-24, Промсвязьбанк, АБН-АМРО Банк.
Со-андеррайтерами выпуска выступили: МБРР, Еврофинанс-Моснарбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов равны и составляют 8,00% годовых.
Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие розничной торговли сжиженным газом и нефтепродуктами, а также реструктуризацию кредитного портфеля Эмитента.
Газэнергосеть - компания Группы «Газпром», единый уполномоченный оператор ОАО «Газпром» на рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ), крупнейший поставщик коммерческих СУГ в РФ. В состав компании входят завод по производству пропеллента, 18 газонаполнительных станций, 9 газонаполнительных пунктов, 43 АГЗС, 3 нефтебазы и 25 АЗС. Все розничные активы компании работают под брендом «Газпром». Выручка Газэнергосети в 1 квартале 2007г. составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль - 123 млн руб. По состоянию на 1 апреля 2007г. соотношение Долг/EBITDA составило 2,6х. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании -www.gazpromlpg.ru
