На аукцион было подано 35 заявок общим объемом 4,24 млрд руб. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 8,50-10,25 проц годовых. Наибольший объем спроса был сосредоточен в диапазоне ставки купона 9-9,3 проц годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 24 мая 2007 г зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 ОАО "Энергоцентр" на общую сумму 3 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска – 3 млн руб, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс руб.
Срок обращения облигаций серии 01 составляет 1095 дней /3 года/, купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона определяется на аукционе, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости на второй рабочий день с даты окончания третьего купонного периода. Поручителем по займу выступает ОАО "Мособлтрастинвест".
Организаторами займа выступают ИФК "РИГрупп-Финанс", Связь-банк, ЗАО "Балтийское финансовое агентство", ИК "Тройка–Диалог".
По словам Андрея Семенова - управляющего директора ИФК "РИГрупп-Финанс", которая является одним из организаторов займа, итоги аукциона можно оценить как положительные, поскольку рынок справедливо оценил риски дебютировавшего на рынке ОАО "Энергоцентр". "Сложившаяся на аукционе ставка купона соответствует нашим ожиданиям и обеспечивает инвесторам премию к аналогичным облигациям, обращающимся на рынке. Количество участников показывает высокий интерес к займу. Спрос на облигации был проявлен со стороны не только российских клиентов, в том числе и наших, но и иностранных банков и компаний, демонстрируя стабильный интерес к компаниям-эмитентам Московской области", - добавил А.Семенов.
ОАО "Энергоцентр" образовано 2 мая 2006 г в соответствии с постановлением правительства Московской области от 07.12.2005 г "Об участии ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" в создании открытого акционерного общества "Энергоцентр". Согласно постановлению от 15.05.2006 г N412/16 "О реализации инвестиционной программы по развитию электросетевого хозяйства на территории Московской области", ОАО "Энергоцентр" планирует построить 14 подстанций на территории Московской области. Некоторые объекты планируется сдать в эксплуатацию уже в 2007 г. Суммарная энергомощность новых подстанций составит 945 МВА, или 21 проц от общего увеличения свободной мощности в целом по региону. Стоимость программы строительства подстанций в настоящее время оценивается на уровне 12 млрд руб. Средства от размещения займа будут направлены на частичное финансирование программы электрификации.
