"
Перед открытием российского рынка ситуация на внешних площадках в целом была относительно благоприятной. Несмотря на то, что большинство американских индексов незначительно снизились, компании финансового сектора продемонстрировали заметный рост. Причем, увеличение спроса на бумаги финансовых компаний было заметно почти на всех мировых площадках. Этому способствовало повышение уверенности в том, что пик последствий кризиса на рынке subprime в США пройден. Помимо этого, поддержку акциям сектора оказали сообщения о новых сделках M&A. Так, канадский банк Toronto-Dominion Bank заявил о поглощении американского банка Commerce Bancorp, а Citigroup сообщила о намерениях увеличить долю в капитале японского брокера Nikko Cordial до 100%. Кроме того, поддержку финансовому сектору оказывает ожидание покупки британского банка Northern Rock: сегодня стало известно, что один из претендентов – компания JC Flowers – уже нашла 15 млрд. фунтов стерлингов для данной сделки.
Рынки азиатско-тихоокеанского региона закрылись сегодня преимущественно в плюсе, прибавив в среднем 1-2%, а вот на европейских площадках единой динамики не наблюдалось.
Сегодня был опубликован индекс MBA Purchase Applications, отражающий недельное количество заявок на выдачу ипотечных кредитов. Значение индекса снизилось на 1,8% до 411,4 пунктов, что говорит о сохранении проблем на жилищном рынке США.
Цены на нефть изменялись незначительно: торги проходили в узком коридоре $77,4-77,6 за баррель марки Brent. Сегодня вечером должны быть опубликованы данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается, что запасы нефти за неделю снизились на 800 тыс. баррелей.
Большинство акций компаний нефтегазового сектора в первой половине дня сделали попытку выйти на более высокие уровни, прибавив в среднем около 0,5-1,0%. Но ближе к вечеру практически все бумаги отрасли ушли в отрицательную зону. Акции Роснефти упали на 2%, Газпром подешевел почти на 1% , бумаги Лукойла упали на 1%. Сегодня стало известно, что Лукойл в 2008 г. может провести допэмиссию акций для приобретения новых активов. В настоящее у Лукойла есть 85 млн. штук объявленных акций /10% капитала/, положение о которых было принято на собрании акционеров летом.
Бумаги энергетического сектора демонстрировали разнонаправленную динамику. Сегодня стало известно, что Газпром заинтересован в приобретении доли в Московской теплосетевой компании. В настоящее время Газпром ведет переговоры с правительством Москвы о возможном выкупе контрольного пакета МТК. Данная сделка необходима для организации эффективных взаимоотношений между МТК и Мосэнерго, которой владеет Газпром. На РТС сделок с акциями МТК сегодня не совершалось.
Сегодня была опубликована отчетность ОГК-6 по МСФО за 2006 г. и I полугодие 2007 г., которая оказалась позитивной. В I полугодии текущего года выручка компании выросла на 21,9% до 16,5 млрд. руб., а EBIT составила 2,2 млрд. руб. против убыточных показателей за аналогичный период в прошлом году. При этом рентабельность EBITDA составила 20,7%. В I полугодии 2007 г. ОГК-6 получила 1,1 млрд. руб. чистой прибыли против почти 300 млн. руб. убытка годом ранее. Рынок отреагировал на отчетность ОКГ -6 сдержанно – бумаги компании прибавили сегодня менее 1%.
Акции металлургических компаний после стремительного роста накануне продемонстрировали незначительное снижение. Бумаги Северстали и ММК подешевели в среднем на 0,5%. Исключением из списка стали бумаги Норильского никеля, которые сегодня установили новый исторический максимум в 6800 руб за торговую сессию. Поддержку бумагам по-прежнему продолжает оказывать ожидание скорого раздела активов между основными акционерами. Бумаги Полиметалла прибавили около 1%. Сегодня в СМИ появилась информация, что компания планирует в ближайшее время совершить сделку по покупке крупного золотодобывающего актива в России. Впрочем, официального подтверждения данная информация не получила.
Финансовые результаты по US GAAP за 1 полугодие 2007 г. опубликовала компания Мечел. Результаты деятельности оказались позитивными. Выручка компании выросла на 55% до $2 986,9 млн., EBITDA в 2,4 раза до $813,7 млн., а чистая прибыль достигла $489,5 млн. увеличившись в 2,7 раза против аналогичного периода прошлого года. Таких высоких результатов компании удалось достигнуть благодаря росту производства основных видов продукции, а также благоприятной рыночной конъюнктуре. Стоит отметить трехкратный рост EBITDA по добывающему сегменту, что говорит о значительном росте цен на уголь, железорудный концентрат и никель за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Акции компании подорожали на 3,4%.
Во "втором эшелоне" выделились бумаги Уралкалия, рухнувшие почти на 7% до $3,3. Поводом для этого послужили слухи о том, что коридор размещения акций компании в рамках предстоящего IPO составит $2,8-3,5 за акцию, что предполагает оценку всей компании в $5,9-7,4 млрд. Таким образом, бумаги компании снизились ближе к средней границе диапазона, отражая неуверенность инвесторов в успешности предстоящего размещения.
Мы полагаем, что в ближайшие дни ситуация на рынке останется неустойчивой. Не исключено, что индекс РТС незначительно скорректируется после внушительного роста за последний месяц. Кроме того, в настоящее время большинство индексов находятся вблизи своих максимальных значений, поэтому любая негативная информация может быть жестко воспринята рынком. Завтра необходимо обратить внимание на статистику по рынку труда США, а также данные по объему производственных заказов".
