ОАО "Синергия" /"Компания" или "Синергия"/, один из ведущих и быстрорастущих производителей алкогольной продукции в России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение /"Размещение"/ обыкновенных акций /IPO/. Акции будут предложены компаниями Deepline Consultants Limited и Sword Enterprises Limited /"Продающие акционеры"/ в Российской Федерации, а также в отдельных юрисдикциях за пределами Российской Федерации на условиях, которые не составляют публичного предложения в таких юрисдикциях, и за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона США "О ценных бумагах" от 1933 г.
По завершении Размещения Компания предложит Продающим акционерам выкупить по закрытой подписке дополнительные обыкновенные акции Компании /"Новые акции"/. Продающие акционеры направят все средства /за вычетом расходов на Размещение/, полученные от Размещения, на выкуп по закрытой подписке Новых акций Компании. Ожидается, что в результате Компания получит все средства /за вычетом расходов на Размещение/, привлеченные в ходе Размещения. Эти средства будут направлены, главным образом, на развитие собственных брендов, расширение дистрибьютерской сети и дальнейшие приобретения алкогольных брендов и производственных мощностей.
"Синергия" производит широкий ассортимент алкогольных напитков и специализируется, в первую очередь, на производстве водки. По данным агентства "Бизнес-Аналитика" за второй квартал 2007 г. "Синергия" является третьим в России производителем алкогольных напитков по объему производства и занимает 4,5% российского рынка. Компания обладает диверсифицированным портфелем как федеральных, так и региональных брендов, представленных во всех ценовых сегментах, от нижней границы средней ценовой категории до суперпремиального сегментов. Федеральные бренды Компании включают такие марки, как "Белуга Золотая линия", "Белуга Классическая", "Аз", "Русский лед", "Беленькая", "Силы природы" и "Государев заказ". Продукция под региональными брендами распространяется, в основном, в регионах их производства, где эти бренды завоевали популярность среди местных потребителей.
Данные неаудированной сжатой промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2007 г, были подготовленны в соответствии со стандартом 34 МСФО и их обзор был проведен компанией Бейкер Тилли Русcаудит /Baker Tilly Russaudit/. Данные сжатой промежуточной консолидированной финансовой отчетности доступны на сайте Компании по адресуwww.sygroup.ru.
Комментируя планирующееся Размещение, Председатель Правления "Синергии" Александр Мечетин сказал:
"Наше первичное публичное размещение акций является неотъемлемой частью стратегии компании, направленной на использование наших основных преимуществ с целью стать ведущим производителем алкогольных напитков на российском рынке. Мы намерены использовать средства, привлеченные в ходе Размещения, для достижения этой цели".
"Рынок находится на ранних стадиях консолидации, и, принимая во внимание наш обширный и успешный опыт по приобретению и интеграции активов, мы считаем, что компания находится в оптимальных условиях для успешного участия в такой консолидации. Мы намерены рассматривать возможности для дальнейшего приобретения брендов и производственных мощностей в секторе крепких алкогольных напитков. Мы воодушевлены этим новым этапом развития нашей компании, который также даст нам возможность приумножать капитал наших акционеров", – добавил г-н Мечетин.
"Ренессанс Капитал" был назначен в качестве Глобального координатора Размещения. "Ренессанс Капитал" и "МДМ-Банк" назначены в качестве Совместных ведущих менеджеров Размещения и Менеджеров книги заявок.
Обыкновенные акции Компании допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система" /"РТС"/ и Московской межбанковской валютной бирже /"ММВБ"/ под тикером SYNG.
Назначение независимых членов Совета директоров
В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления Компания недавно объявила о назначении в качестве независимых членов Совета директоров, не входящих в состав ее исполнительных органов, трех авторитетных и опытных экспертов, ранее возглавлавлявших крупные международные компании. Кроме того, Совет директоров Компании избрал Педро Бурелли, одного из независимых директоров, Председателем Совета директоров.
Педро Бурелли /Pedro M. Burelli/, вошел в состав Совета директоров Компании в качестве независимого члена в сентябре 2007 г. и в октябре 2007 г. был избран независимым Председателем Совета директоров. С 1993 г. г-н Бурелли является финансовым советником "Ростик Групп" и в настоящее время занимает пост заместителя председателя Совета директоров ее дочерней публичной компании ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг", а также является неисполнительным членом Совета директоров "РОСТИК'С-KFC". Г-н Бурелли является основателем и управляющим партнером B+V Consulting. С 1996 по 1999 гг. был членом правления компании "Petroleos de Venezuela" /PDVSA/. С 1986 по 1996 гг. г-н Бурелли работал в компании J.P.Morgan, занимая следующие должности: главы латиноамериканского отделения J.P.Morgan Capital Corporation, основного инвестиционного подразделения J.P.Morgan; старшего банкира по странам Центральной Америки и Карибского бассейна, а также директора мадридского отделения слияний и поглощений в странах Пиренейского полуострова. Педро Бурелли имеет диплом бакалавра гуманитарных наук Университета Южной Калифорнии и диплом магистра в области государственного управления Института госуправления им. Кеннеди Гарвардского университета.
Джон Кинан /John M. Keenan/, был избран независимым членом Совета директоров OAO "Синергия" в сентябре 2007 г. Г-н Кинан является основателем и главой компании Grand Cru Consulting Ltd. Большую часть своей карьеры он работал в отрасли продуктов питания и возглавлял компанию General Foods International и впоследствие ее правопреемника, компанию Kraft Foods International. В 1996 г. он завершил свою деятельность в этих компаниях на посту председателя Совета директоров Kraft Foods International и вошел в состав Совета директоров компании Grand Metropolitan PLC. в качестве генерального директора глобального подразделения, отвечающего за вино и спиртные напитки. Г-н Кинан сыграл ключевую роль в процессе глобальной консолидации отрасли напитков, осуществив в 1997 г. слияние компаний Grand Metropolitan и Guinness, что привело к формированию компании Diageo и последующему поглощению компании Seagram. В качестве исполнительного директора он входил в Советы директоров компаний Diageo и Moet Hennessy, а в качестве независимого члена – в Советы директоров компаний Body Shop International, General Mills, Inc, Marks & Spencer и Tomkins. В настоящее время в Кембриджском университете г-н Кинан является Патроном Центра международного бизнеса и менеджмента и Председателем Исследовательского Фонда им. Гарри Хэнсена. Г-н Кинан закончил с отличием университет Tufts в Бостоне, штат Массачусетс, США, а также Гарвардскую бизнес школу по программе MBA.
Эндрю Смит /J. Andrew Smith/ был избран независимым членом Совета директоров ОАО "Синергия" в сентябре 2007 г. Г-н Смит обладает более чем 35-летним опытом работы в отрасли алкогольных напитков. С 1990 по 2006 гг. он занимал различные руководящие посты, в том числе в области маркетинга, в компании Brown-Forman Spirits, одной из крупнейших в мире алкогольных компаний, владеющей такими брендами как Jack Daniel’s и водка Finlandia. До своего ухода на пенсию в 2006 г. г-н Смит занимал должность Президента Brown-Forman Spirits по странам Европы, Африки и Евразии. Он также являлся Председателем Совета директоров Finlandia Vodka Worldwide. С 1988 по 1990 гг. г-н Смит занимал пост генерального директора Seagram Duty Free China. С 1971 по 1988 гг. он занимал руководящие должности в сфере управления и финансов компании Martell & Co. В настоящее время г-н Смит является членом Совета директоров и председателем комитета по вознаграждениям и компенсации в компаниях Dawson International и Jupiter Adria Limited. Г-н Смит имеет степень бакалавра в области коммерции университета Heriot-Watt, Шотландия, он также закончил программу для руководителей в Стенфордском Университете в Пало-Альто, Калифорния, США.
Комментируя назначения новых членов Совета директоров Компании, г-н Мечетин заявил следующее:
"Мы очень рады приветствовать трех новых независимых членов в нашем Совете директоров: Педро Бурелли, нашего независимого Председателя Совета директоров, имеющего богатый опыт работы в J.P. Morgan и работающего в потребительском секторе России уже более десяти лет, Эндрю Смита, ранее являвшегося Президентом Brown-Forman Spirits по странам Европы, Африки, и Евразии, и Джона Кинана, который в качестве Генерального директора Grand Metropolitan’s International Distillers & Vinters /IDV/ играл ключевую роль при слиянии IDV и Guinness для создания Diageo, крупнейшей в мире компании по производству крепких алкогольных напитков. Наши новые директора также возглавят комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Уверен, что их высочайшая компетентность в области финансов, в секторе крепких спиртных напитков и продуктов питания, а также богатый опыт работы на руководящих постах, будут неоценимы для дальнейшего развития нашей компании".
