Торги в Европе и США в пятницу завершились ростом после публикации отчетов о прибыли Microsoft Corp. и Countrywide Financial Corp.. В Азии также преобладали бычьи настроения. Цены на нефть продолжали свой рост к новым историческим максимумам, тем более что к основным драйверам роста (низким запасам в США, слабому доллару и геополитической напряженности на Ближнем Востоке) прибавилась немного подзабытая угроза ураганов в Мексиканском заливе. Фьючерсы на американские и европейские индексы сегодня утром торговались в уверенном плюсе.
Все это привело к гэпу по индексу ММВБ и многим высоколиквидным бумагам.
Поддержка была оказана и торговавшейся в течение дня в плюсе на 0,5%-1% Европе.
Лидером российского рынка на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках выступали нефтяные бумаги. Акции Транснефти и ЛУКОЙЛа выросли в цене на 4,19% и 2,67% соответственно. Котировки Татнефти выросли на 2,29%. Хуже остальных бумаг сектора смотрелись акции Газпром нефти (+0,36%) и Роснефти (+0,42%). Цены на нефть продолжают держаться чуть ниже максимальных значений – на 17-55 мск. баррель марки Brent стоил 89,21 доллара. Новым фактором, приведшим к очередному скачку цен стала приостановка мексиканской государственной компанией Petroleos Mexicanos пятой части своей добычи в Мексиканском заливе из-за угрозы урагана. Нефтедобыча сокращена на 600 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с).
Котировки Газпрома выросли на 2,98%, НОВАТЭКа – на 1,51%.
В металлургическом секторе наибольшая активность наблюдалась в бумагах ГМК Норильский никель. Волатильность в бумаге была высокой – вновь сумев обновить исторический максимум еще примерно на 50 рублей (7295 р.), бумага, тем не менее, закрылась в минусе на 0,78%. Лучше сложилась сессия для бумаг Полиметалла (+2,53%), НЛМК (+1,46%) и ММК (+1,35%).
В секторе телекоммуникаций ростом на 3,1% и 2,35% отметились акции Дальсвязи и АФК Система. Повышенным спросом пользовались акции МТС, но, прибавляя по ходу сессии более 3%, в итоге закрытие торгов произошло в плюсе лишь на 0,11%.
Не слишком удачно сложилась сессия для обыкновенных акций Сбербанка (-1,21%). Видимо, опубликованная в пятницу отчетность, в среднем оказавшаяся на уровне ожиданий, не слишком вдохновила большинство инвесторов. Привилегированные акции закрылись в плюсе на 0,34%, а бумаги ВТБ прибавили 0,76%.
Практически без изменений сессия завершилась для акций РАО ЕЭС – в плюсе лишь на 0,09%.
По итогам сессии индекс ММВБ вырос на 0,95% до уровня 1872 пунктов. Объем торгов составил почти 68 млрд. руб., что больше среднего значения за последний месяц примерно на треть. Индекс РТС прибавил 1,45% до 2226.02 пунктов. По обоим индексам были обновлены исторические максимумы, но последний час прошел под эгидой фиксации прибыли. Таким образом, в понедельник было продолжено ралли прошлой недели, однако рост был уже не столь безоглядным и стремительным.
На 18-00 мск. индекс FTSE 100 в плюсе на 0,32%, DAX прибавляет 0,7%. Рост демонстрируют бумаги нефтяных и горнодобывающих компаний. Торги в США начались ростом индексов примерно на 0,22%. Как и в Европе дорожают акции сырьевых компаний. Неплохо может сложиться сессия для банковских бумаг. В частности рост возможен по бумагам Citigroup Inc. после публикации финансовой отчетности его японского подразделения - компанией Nikko Cordial Corp, чистая прибыль которого удвоилась во II квартале 2007-2008 финансового года. Не слишком удачно сегодня отчиталась Kellogg Co (потребительский сектор). Игра на ожиданиях снижения ставки скорее всего продолжается. Времени до заседания ФРС остается все меньше, а из факторов, способных оказать дополнительное воздействие на финансовые власти США, можно назвать лишь предварительные данные по ВВП за III квартал (которые будут опубликованы буквально за несколько часов до ставки). На данном этапе снижение ставки на 0,25% практически полностью учтено ценами, так что позитив от снижения не должен быть слишком масштабным. Если только ФРС вновь не преподнесет сюрприза и не решит в качестве профилактики вновь снизить ставку еще на 50 б.п. (что, впрочем, выглядит весьма маловероятным - растут инфляционные риски). Хотя пока в США не особо обеспокоены ослаблением доллара – это позволяет сократить дефицит внешнеторгового баланса. Если же ставка будет оставлена без изменения, это также станет сюрпризом, причем весьма неприятным. Как всегда, значительный интерес представляет сопутствующий комментарий ФРС к принятому решению – он, возможно, позволит оценить возможные дальнейшие шаги ФРС относительно ставки.
