Мы повысили прогноз EBITDA компанииза 2007 год на 15% до $4 736 млн., чистой прибыли - на 14% до $2 371 млн.
Повышена и целевая цена - до $2 800 за акцию, рекомендация прежняя - ПОКУПАТЬ. Как и ранее, мы полагаем, что по завершении строительства ВСТО государство позволит Транснефти сохранить высокую рентабельность, а компания поделится с миноритарными акционерами своими денежными потоками (например, в виде дивидендов).
