"Суперрост американских и азиатских фондовых индексов стимулировал вчера российский рынок акций на утренний подъем в район 2200 пунктов, однако проблемы с ликвидностью, падение цен на сырье и невнятные настроения на западноевропейских торговых площадках не позволили ему удержаться на этих уровнях, достижение которых было использовано рядом игроков как повод для фиксации прибыли. В результате успехи "быков" оказались несколько более скромными, чем могли бы быть – на закрытии значение индекса РТС составило 2180,5 пункта /+0,57%/, а индекса ММВБ – 1822,59 пункта /+0,52%/.
Единой динамики котировок в секторе наиболее ликвидных бумаг в четверг не сложилось. В лидерах роста оказались бумаги "Сбербанка" (SBER) /+1,2%/, результат которым несколько подпортило сообщение об уходе из банка первого зампреда правления Аллы Алешкиной, "Роснефти" (ROSN) /+1,74%/, "Ростелекома" (RTKM) /+2,33%/, продолжающих отыгрывать сильную отчетность за I полугодие, а также "Газпрома" (GAZP) /+1,44%/ и РАО "ЕЭС" (EESR) /+1,25%/. "Газпром" резко прибавил в конце торговой сессии на возродившихся слухах о возможной покупке концерном 50% акций ТНК-ВР (TNKO), поводом для которых стало сообщение об откладывании на неопределенный срок сделки по покупке 62,9% акций "Русиа Петролеум", владеющей лицензией на Ковыктинское месторождение, а РАО "ЕЭС" продолжает ощущать поддержку от продолжающей действовать до 10 декабря оферты на выкуп акций у акционеров. Сегодня состоится совет директоров энергохолдинга, на котором будет рассмотрен вопрос по продаже госпакетов акций ОАО "Мосэнерго" (MSNG) и ТГК-14.
В "минусе", в свою очередь, завершили день котировки акций "Норильского никеля" (GMKN) /-0,52%/, "ЛУКОЙЛа" (LKOH) /-0,48%/, "Сургутнефтегаза" (SNGS) /-0,87%/ и МТС (MTSS) /-0,21%/. ADR "Вымпелкома" (VIMP) в Нью-Йорке рухнули вчера на 4,97% на фоне фиксации прибыли после опубликования компанией отчетности по US GGAP за III квартал. Согласно отчету чистая прибыль оператора за отчетный период выросла на 70,7%, до $458 млн, выручка – на 43,9%, до $1,956 млрд, OIBDA – на 41,4%, до $1,015 млрд. Сегодня свои финансовые результаты за 9 месяцев текущего года по тем же стандартам обнародует НЛМК (NLMK) /0%/. Отметим также вчерашний рост акций ТГК-2 /+5,75%/ на фоне сообщения о большом интересе стратегических инвесторов к допэмиссии акций компании, позитивно сказавшемся на динамике всего сектора энергогенераций в целом /ТГК-6 +6,58%, ТГК-14 +1,18%, ТГК-9 +1,47%/.
Сообщения о возобновлении компанией Enbridge Inc поставок нефти из Канады в США по крупнейшему трубопроводу, через который ежедневно прокачивается более 2 млн баррелей сырой нефти, вернули вчера нефтяные котировки с небес на землю. По итогам торгов на NYMEX январский фьючерс на нефть марки WTI подорожал всего на 0,4%, до $91,01 за баррель, в то время как в течении торговой сессии его стоимость превышала уровень $95. В Лондоне контракт на нефть арки Brent вырос на 0,5%, до $90,22. Сейчас цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в пределах 0,1%. Игроки ожидают результатов саммита ОПЕК, который пройдет 5 декабря в Абу-Даби, кроме того нисходящую коррекцию поддерживают последние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Американским рынки в четверг закрылись весьма скромным повышением /DJIA +0,17%, S&P 500 +0,05%, Nasdaq Composite +0,2%/ на фоне неутешительного квартального отчета крупной розничной компании Sears Holdings Corp, а также слабых статданных по рынку жилья и роста числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно отчету министерства торговли США, в октябре /за счет пересмотра сентябрьских данных в сторону понижения/ продажи новых домов выросли на 1,7%, до 728 тыс, в то время как ожидалось, что будет реализовано 750 тыс новостроек. В тоже время количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось больше прогнозов и составило 352 тыс вместо 330 тыс. Не порадовало инвесторов и заявление аналитиков Goldman Sachs, о том, что убытки банков по выданным вторичным кредитам на недвижимость в следующем году могут удвоиться в связи с падением цен на жилье. Некоторую поддержку рынкам оказали прибавившие в весе акции нефтяных компаний и слова главы Б. Бернанке, выступавшего вчера в Шарлотте, штат Северная Калифорния, о том, что высокая волатильность на финансовых рынках оказывает существенное влияние на перспективы экономики в целом, которые были расценены игроками в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Сегодня российские "быки" снова постараются подтянуть индекс РТС к уровню 2200 пунктов, но его штурм, скорее всего, отложат как минимум до следующей недели. Основными драйверами роста станут уверенно "плюсующие" на возросших ожиданиях снижения ставки ФРС азиатские фондовые индексы и американские фьючерсы, которым сегодня предстоит пройти очередное испытание макроэкономической статистикой /личные доходы/расходы, PCE Core/. В пассиве у нас дешевеющая нефть, сложная ситуация с рублевой ликвидностью и "фактор пятницы" /осложненный приближающимися выборами в Госдуму/, традиционно ограничивающий торговую активность. Динамику лучше рынка в пятницу могут показать котировки акций РАО "ЕЭС", банков, сталелитейных компаний и "телекомов", под давлением останутся нефтяные бумаги и "Норильский никель". Ближайший уровень сопротивления расположен на уровне 2200 пунктов по индексу РТС, поддержки – в районе 2150 пунктов", - считает Денис Филиппов, аналитик "Ренессанс Онлайн"
