Deutsche Bank выкупил у структур "Альфа-Групп" 10% акций крупнейшего частного оператора водно-коммунального хозяйства России ГК "Росводоканал". 90% акций остаются в собственности "Альфа-Групп" /проект с "Росводоканалом" ведет ее дочерняя структура "А1"/. Сделка закрыта, ее параметры по соглашению о конфиденциальности не раскрываются.
Представитель Deutsche Bank войдет в совет директоров "Росводоканала".
Юрий ШИРМАНКИН,
управляющий директор компании "А1", председатель совета директоров ГК "Росводоканал":
- Мы как акционеры очень довольны сделкой. "Росводоканал" – это удачный проект, уже сейчас он крупнейший независимый оператор водно-коммунального комплекса, а партнерство с Deutsche Bank будет стимулировать его экспансию. Мы хотим диверсифицировать бизнес. Помимо водоканалов собираемся инвестировать в смежные отрасли, смотрим, например, малую энергетику и теплоэнергетику.
Александр МАЛАХ,
генеральный директор группы компаний "Росводоканал":
- Вхождение Deutsche Bank в капитал группы – знак для инвесторов, говорит о перспективах российского ЖКХ и подтверждает лидерство "Росводоканала" в отрасли. Сотрудничество с Deutsche Bank многообещающее, у него успешный опыт крупнейших инфраструктурных проектов в разных странах, мы получили партнера с качественными финансовыми ресурсами и самой современной отраслевой экспертизой. С такими мощными акционерами как "Альфа-Групп" и Deutsche Bank мы имеем возможность для серьезных долгосрочных инвестиций в модернизацию, новые технологии, эффективные системы управления и кадровые ресурсы. Создается первоклассная компания – она прошла отчетность по МСФО, первой в отрасли, международный аудит всех своих водоканалов.
Юрий Соловьев, руководитель инвестиционного блока Deutsche Bank в России и СНГ и первый заместитель председателя правления ООО "Дойче Банк":
- Мы в Deutsche Bank горды тем, что принимаем участие в проектах по обеспечению финансовой основы для расширения и совершенствования инфраструктуры ЖКХ в России и СНГ. "Росводоканал" – одна из крупнейших компаний, работающих в столь важном, социально значимом секторе, который мы считаем перспективным и ключевым с точки зрения дальнейшего развития российского рынка. Мы рассматриваем эту сделку как еще одно подтверждение успешного хода реформы ЖКХ в России, что позволяет привлечь в этот сектор международные рынки капитала.
Тимофей Демченко, руководитель департамента специальных инвестиций, Deutsche Bank:
- Приобретение акций "Росводоканала" – еще одно наглядное подтверждение последовательного осуществления Deutsche Bank стратегии инвестирования в частные компании в России и СНГ. Эта стратегия позволяет привлечь столь необходимые средства для развития растущих частных компаний в данном регионе, а также открывает доступ к этим привлекательным активам для иностранных инвесторов.
Группа компаний "Росводоканал"
Основана в 1949 г., старейшая компания в отрасли систем водоснабжения и водоотведения в стране, ныне лидер негосударственного сектора водно-коммунального хозяйства в России. По ряду параметров – в TOP-10 частных операторов отрасли в мире.
Управляет водоканалами Барнаула, Калуги и Калужской области, Краснодара, Омска, Оренбурга, Твери, Тюмени.
В структуре "Росводоканала" организованы национальная операторская компания, управляющие компании городскими водоканалами, инновационная компания по инжиниринговым услугам и консалтингу.
"Росводоканал" представил чрезвычайно перспективную, по мнению экспертов, модель государственно-частного партнерства. Она позволяет муниципалитетам, оставаясь собственниками коммунального хозяйства, быстро перейти на рыночные отношения в ЖКХ.
Показатели "Росводоканала" – одни из лучших в российском ЖКХ. До 30% снижены управленческие и производственные издержки, до – 18-20% потери водных ресурсов, существенно улучшилось техническое состояние сетей.
"Росводоканал" предполагает диверсифицировать финансирование по проекту с Deutsche Bank и дополнить средства акционеров кредитом ЕБРР на $140 млн. и облигационным займом на 1,7 млрд. руб.
Deutsche Bank
Deutsche Bank – ведущий международный инвестиционный банк с сильной розничной составляющей. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка работает 75 140 человек. В 75 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. Deutsche Bank стремится стать ведущим международным поставщиком финансовых решений для самых взыскательных клиентов, формируя исключительные ценности для своих акционеров и сотрудников.
Deutsche Bank является одним из международных лидеров в области корпоративного финансирования, торговых операций, коммерческих банковских услуг, управления активами и обслуживания крупного частного капитала.
ООО "Дойче Банк" учреждено в апреле 1998 года. Банк является 100% дочерней компанией Deutsche Bank AG. Дойче Банк оказывает российским и иностранным, корпоративным и частным клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая услуги и консультации в области корпоративного финансирования, торговых операций, услуги в области реализации активов и сопровождения крупных сделок, коммерческие банковские услуги, управления крупным частным капиталом. Клиенты банка – ведущие российские и международные компании.
"А1" /дочерняя структура консорциума "Альфа-Групп"/
Инвестирует собственные средства, средства акционеров "Альфа-Групп" и партнеров в растущие рынки России и СНГ. Значительный капитал, доступ к другим крупным финансовым ресурсам, уникальный профессионализм команды позволяют с высокой эффективностью осуществлять все традиционные для крупных фондов прямых инвестиций типы проектов. Долгосрочные интересы "А1" направлены на создание устойчивых конкурентоспособных компаний, производящих современные высококачественные товары и услуги, установление эффективной системы корпоративной организации и управления.
