Заем размещен в полном объеме. Связь-Банк выступил в качестве организатора, андеррайтера и платежного агента выпуска.
Организатором выпуска сформирован синдикат андеррайтеров. В число андеррайтеров вошли: УК Достояние, Банк СОЮЗ, РОСБАНК; в состав со-андеррайтеров – Еврофинанс Моснарбанк, Новикомбанк, ЦентроКредит, ММБ, Газэнергопромбанк, Меткомбанк.
Обращение облигаций на ФБ ММВБ началось 13 декабря 2007 года. Государственный регистрационный номер выпуска: RU31006IRK0 от 30.11.2007 года
По облигациям предусмотрена выплата 15 купонов. Ставки купонного дохода указаны в решении об эмиссии облигаций Иркутской области и составляют:
1-8 купоны – 9,2 % годовых,
9-15 купоны – 9,15 % годовых
Дата погашения бумаг — 22 ноября 2012 г.
Амортизация выпуска: 6% от номинальной стоимости в даты выплат 1-5 купонов; 7% от номинальной стоимости в даты выплат 6-15 купонов.
Привлеченные средства планируется направить на покрытие дефицита областного бюджета.
Параметры выпуска и качество эмитента дают основания для включения облигаций данного выпуска в Ломбардный список Банка России, а также возможность листинга в котировальном списке "А" первого уровня.
Иркутская область расположена в центре Сибири. Столица - город Иркутск с численностью населения 578,1 тыс.чел./01.01.2006/. По площади территории /775,8 тыс.кв.км./ область занимает 6 место среди 20-ти регионов Сибири, по плотности населения - 8 место. По числу жителей область уступает в Сибири только Тюменской области, Красноярскому краю и Кемеровской области. Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа Российской Федерации и расположена в южной части Восточной Сибири. Общая площадь территории области - 775,8 тыс. кв. км, что составляет 4,6% от территории России. Население области составляет 2513,8 тыс.чел. /на 01.01.2007 г./. В состав области входят 33 района, 14 городов областного подчинения, 8 городов районного подчинения, 54 поселков городского типа, 365 сельских администраций. Основная часть населения области /79 %/ проживает в городской местности. Иркутская область богата полезными ископаемыми. Главными минеральными ресурсами являются углеводородное сырьё, золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Область богата месторождениями нерудного сырья для черной металлургии.
Иркутская область имеет кредитный рейтинг уровня "В+/Стабильный", подтвержденный агентством
Standard&Poor’s в декабре 2006 года.
ОАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. По данным "Сводной статистической информации по крупнейшим банкам" Центрального банка Российской Федерации Связь-Банк с 1 октября 2005 года входит в число 30 крупнейших российских банков.
Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 43 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.
Связь-Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru.
Связь-Банк признан "Лучшим кредитным банком года" по итогам деятельности в 2006 году /Финансовая Элита/, в 2007 году удостоен премии "Финансовый Олимп" в номинации "Корпоративный банк. Динамика и эффективность" и стал лауреатом ежегодной Национальной премии в области бизнеса "Компания года 2007" в специальной номинации "За повышение доступности банковских услуг".
