Размещение состоялось12 декабря 2007 года на ФБ ММВБ. Общая номинальная стоимость займа 500 млн. рублей. В ходе торгов было подано заявок на 560 млн. руб. Диапазон предложений составил от 12,50 до 13,40% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 13,00% годовых.
Организатором займа выступил АКБ "Электроника" ОАО, со-организатор – Банк ВТБ 24 /ЗАО/. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Срок обращения облигаций – 3 года, оферта – через 1 год, периодичность купонных выплат - ежеквартально, процентная ставка 2-4 купона равна ставке 1-го купона, процентная ставка 5-12 купонов устанавливается эмитентом.
Целью займа является дополнительное финансирование новой стратегии Банка, включающей в себя внедрение новой бизнес-модели и соответствующих технологий, создание лучшей в России сети дистрибуции, ребрэндинг Банка.
