Макроэкономические данные по США, вышедшие в 16.30 мск, оказались хуже прогноза аналитиков и стали новыми сигналами того, что ФРС США в ближайшее время, скорее всего, возьмет паузу в процессе снижения учетной ставки. Это стало поводом для активизации продаж акций во всем мире. Однако оптимизм участников торгов на российских фондовых площадках /в связи с последними позитивными внутриполитическими событиями/ и дорогая нефть оказали поддержку рынку акций, и индекс РТС смог удержаться выше 2300 пунктов, говорят фондовые аналитики.
В результате, по итогам сегодняшних торгов этот биржевой показатель уменьшился на 1,75 проц и составил 2318,67 пункта.
Ближайший /с датой исполнения 17 декабря/ фьючерс на индекс РТС сегодня к закрытию стоил 231060 рублей против 237955 рублей на прошлых торгах, что соответствует ожиданию индекса на уровне 2310,60 пункта.
Объем торгов акциями на классическом рынке РТС сегодня составил около 80,323 млн долл, что примерно на 5,6 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами равнялся около 2,995 млрд долл, опционами - 2,194 млрд долл против 2,657 и 0,707 млрд на предыдущих торгах, соответственно.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов понизился на 0,9 проц и составил 443,88 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП упал на 1,9 проц и составил 359,37 пункта.
В течение торговой сессии среди игроков рынка преобладали умеренно-негативные настроения. Неблагоприятные финансовые данные, поступившие вчера от некоторых западных банков, опять стали поводом для беспокойства инвесторов в связи с последствиями ипотечного кризиса. В частности, Bank of America, Wachovia, PNC сообщили о более значительных убытках по "плохим" долгам по сравнению с ожидавшимися ранее. "Вследствие этого IV квартал для банковского сектора будет ненамного лучше III квартала, принесшего компаниям значительные убытки, в чьих портфелях большую долю занимали бумаги, обеспеченные высокорискованными кредитами", - сказал аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов.
Общие усилия крупнейших центробанков мира по накачке ликвидностью глобальной финансовой системы также настораживают участников торгов, поскольку это может сигнализировать о серьезных проблемах в этом секторе мировой экономики, говорят фондовые аналитики.
В то же время, существенно подорожавшая нефть /на еженедельных данных о снижении запасов топлива в Америке/ оказывала поддержку российскому рынку и в первую очередь - нефтянке, отмечают трейдеры.
В то же время, опубликованные в 16.30 мск данные по ноябрьской инфляции цен производителей и розничным продажам в США оказали негативное влияние на динамику цен акций, поскольку оказались выше прогноза, усиливая опасения по поводу приостановки фазы снижения учетной ставки в Америке. При этом негативным моментом стал больший, чем ожидался, прирост числа безработных в США на прошлой неделе. Рост же инфляции на фоне признаков замедления промышленного роста сигнализирует о крайне неблагоприятной явлении - стагфляции, от которого трудно избавиться обычным регулированием величины учетной ставки, говорят эксперты.
Во втором эшелоне выделились бумаги "Уралкалия", подорожавшие на 8,8 проц, что аналитики связали повышением компанией БКК /поставщиком калийных удобрений "Беларуськалия" и "Уралкалия"/ отпускных цен для азиатских потребителей до 500 долл за тонну, что выше предыдущих цен на 20 проц.
В целом же, как сказала аналитик компании "АТОН" Ксения Аношина, рост не может продолжаться без коррекции, и по статистике, в декабре она происходит в середине месяца, чтобы дать "быкам" второе дыхание. "Ближайший уровень поддержки - 2310 пунктов по индексу РТС, а уже на уровне 2300 пунктов придут покупатели. Лучше рынка завтра будут выглядеть акции "Роснефти" – ближе к концу сегодняшнего дня вышла новость о снижении тарифов на прокачку нефти на Восток", - сказала К.Аношина.
Аналитик "Русские финансовые традиции" Сергей Терников также считает, что текущая коррекция вполне укладывается в понимание новогоднего ралли, так как без падений невозможен и рост. "Завтра ожидается сохранения "медвежьих" настроений", - добавил С.Терников.
Главный аналитик УК "КапиталЪ" Сергей Карыхалин, говоря о перспективах рынка на ближайшее время, отметил, что ситуация по-прежнему кажется довольно благоприятной - прогнозы на следующий год оптимистичны, несколько инвестбанков в последние дни пересмотрели прогнозы стоимости нефти в сторону повышения, практически исчезла политическая неопределенность в России и т.д. "Таким образом, российский рынок в текущий момент выглядит весьма перспективным и каких-либо поводов для продаж не видно. Единственное, что приходит на ум в качестве сдерживающего фактора - это то, что цены многих бумаг достигли своих локальных максимальных уровней, и инвесторы боятся покупать так дорого, плюс ситуация в экономике США вызывает много вопросов, причем в последнее время риски даже увеличились - ФРС заявила о повышении неопределенности, и подтвердила свою неспособность предвидеть ситуацию, новые вливания центробанков в мировую финансовую систему также подтверждают, что все далеко не благополучно. Так что в ближайшие дни мы продолжим наблюдать, скорее всего, за борьбой внутреннего позитива и внешнего негатива", - сказал С.Карыхалин.
Аналитик компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Оксана Чайка отметила, что рынок будет ожидать завтрашней публикации данных по ноябрьскому CPI в США. "Однако, в целом, рассчитывать на оптимизм, видимо, не приходится, добавляет О.Чайка.
Аналитик компании "АЛОР" Анна Люканова считает, что завтра рынок будет двигаться в "боковике" и консолидироваться на достигнутых сегодня значениях. "Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика из-за океана в целом является нейтральной, поскольку данные по безработице и розничные продажи показали неплохой результат, а вот индекс цен производителей значительно вырос. Отчетность инвестбанка Lehman Brothers Holdings оказалась также довольно неплохой, что может внести волну позитива на американский рынок, но если на рынке снова появятся негативные новости от финансовых компаний, то рынок может резко развернуться и сменить динамику. Ситуация, сложившаяся на рынках, напоминает развитие событий в ноябре, когда рынок бросало из стороны в сторону по мере выхода информации от иностранных компаний. Особый интерес завтра будут вызывать данные ноябрьского СРI в США, после выхода которых динамика может измениться. Завтра на рынке будет также присутствовать "фактор пятницы", который может усилить продажи со стороны инвесторов. В итоге индекс РТС закроется недалеко от сегодняшних значений", - сказала А.Люканова.
В то же время, главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин отмечает, что в текущий момент мировое финансовое руководство предпринимает беспрецедентные меры по поддержке, в том числе, глобального фондового сегмента. С учетом указанного обстоятельства шансы восстановления "бычьей" динамики котировок отечественного рынка акций в перспективе ближайших недель представляются в данный момент относительно высокими, сказал А.Осин.
Начальник аналитического управления компании "Регион" Константин Комиссаров считает что неустойчивость на мировых фондовых рынках, а также негативные данные по инфляции в США могут вызвать дальнейшее коррекционное снижение российского рынка акций. "Завтра ожидается публикация статистики по индексу потребительских цен, от чего будет зависеть дальнейшая динамика на мировых рынках", - сказал К.Комиссаров.
По итогам же сегодняшних торгов в РТС цена обыкновенных акций РАО "ЕЭС России" понизилась на 1,82 проц к предыдущему закрытию и составила 1,3180 долл, цена акций Сбербанка упала на 2,26 проц и составила 4,320 долл, обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" - на 1,95 проц и составила 90,70 долл, акций "Норильского никеля" понизилась на 2,42 проц и составила 266,00 долл.
Обыкновенные акции "Норильского никеля" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС - 26,437 млн долл, акции РАО "ЕЭС России" - на втором месте /10,572 млн долл/, акции "ЛУКОЙЛа" - на третьем /6,432 млн долл/.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов уменьшился на 2,08 проц до 1928,99 пункта. Цена обыкновенных акций РАО "ЕЭС России" на ММВБ к этому часу понизилась на 2,28 проц и составила 32,150 руб. Объем торгов акциями РАО "ЕЭС России" на ММВБ при этом составил около 6,178 млрд руб /0,353 млрд акций/, что примерно на 5,5 млрд руб ниже аналогичного показателя предыдущих торгов. Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил близкие к рекордным 252,898 млрд руб, что примерно на 3,6 млрд руб ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 0,129 млн акций, что примерно на 200 тыс акций меньше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила 348,35 руб, что на 2,42 проц ниже аналогичного показателя предыдущих торгов. На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 346,85 руб /снижение на 2,90 проц/ при объеме торгов в 82,084 млн акций /увеличение объема на 1,6 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 345,00 руб на акцию, максимальная - 356,17 руб. На классическом рынке РТС *бумаги "Газпрома" подешевели на 2,88 проц до 14,160 долл.
*Котировки акций смотрите здесь.
