ОАО "РТМ" планирует увеличить уставный капитал путем проведения дополнительной эмиссии акций, сообщили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе компании. Совет директоров "РТМ" принял решение рассмотреть этот вопрос на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 3 марта 2008 года.
Ожидается, что именные бездокументарные акции будут выпущены в количестве 87 804 880 штук номинальной стоимостью 0,001 рубля. Таким образом, уставный капитал ОАО "РТМ" будет увеличен на 63 проц. По мнению опрошенных экспертов, выпуск может состояться уже во втором квартале 2008 года.
В "РТМ" подчеркивают, что планируемое размещение осуществляется, в первую очередь, в интересах существующих акционеров ОАО "РТМ". Максимальная цена, по которой будут проданы акции на рынке, установлена советом директоров компании на уровне 2,05 долл США за акцию. Организатором и глобальным координатором размещения выступает банк ING.
"Мы проводим не SPO, – отмечает управляющий директор банка ING Александр Кабановский. – Хотя юридически размещение проводится по открытой подписке, по сути эмиссия направлена на реализацию преимущественного права выкупа акций существующими акционерами ОАО "РТМ" – это так называемое Rights issue. Подобную процедуру не раз проводил один из российских девелоперов".
Привлечение средств путем дополнительной эмиссии акций необходимо для реализации новых девелоперских проектов, сообщают в компании. ОАО "РТМ" планирует расширение своей стратегии и выход в новые сегменты рынка – жилой и гостиничной недвижимости.
"Помимо продолжения развития существующих проектов компании, в наших планах – реализация новых, – отметил генеральный директор ОАО "РТМ" Эдуард Вырыпаев. – Так, в частности, мы планируем реализовать ряд проектов по комплексной застройке территории. Такие проекты предусматривают строительство крупного торгово-развлекательного комплекса и жилого микрорайона, что даст хороший экономический эффект от такого соседства. Также в наших планах реализация проектов mixed-use в центральных частях крупных городов. Эти проекты предусматривают возведение на небольшом участке многофункционального комплекса, включающего в себя торговую, гостиничную, офисную недвижимость, а также апартаменты".
Аналитики рынка положительно оценивают перспективы ОАО "РТМ". Рекомендацию "покупать" акции компании дают ИК "Тройка-Диалог" и банк "Петрокоммерц" с целевой ценой от 4 до 4,85 долл США за акцию, что соответствует потенциалу роста 44-75 проц. Это одна из немногих девелоперских компаний России, по которой аналитики сектора дают столь позитивные рекомендации. По подсчетам аналитика ФК "Открытие" Артема Бровко, отношение чистого долга к EBITDA ОАО "РТМ" опустился ниже 3 единиц. "Это говорит о снижении риска инвестиций в акции девелопера", - резюмирует Бровко.
IPO ОАО "РТМ" состоялось в мае 2007 года. Организатором размещения выступил ING Bank. 140 млн акций компании были размещены на РТС, а также на европейском рынке в виде GDR. Цена размещения составила 2,30 долл США и 11,50 долл. США за акцию и GDR соответственно. В ходе IPO девелопер привлек 92 млн долл США, с учетом реализованного опциона банка-организатора. На сегодняшний день акции ОАО "РТМ" торгуются по цене 2,82 долл США, что соответствует росту в 23 проц с момента IPO.
