В ходе размещения было подано 45 заявок инвесторов на общую сумму 2 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 10,18% до 11,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организатором выпуска выступил Газэнергопромбанк. Ведущими андеррайтерами являются Банк Зенит, Промсвязьбанк; андеррайтерами – Евразия Групп, ОАО Банк "Петрокоммерц"; со-андеррайтерами - Норд-Капитал, ИГ Регион, Трансинвестбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-3 купонов равна 10,75% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года.
Все выплаты по выпуску гарантируются крупнейшей дочерней компанией Эмитента – ООО "ЮНГК", которая занимается оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов на территории Ростовской области и Краснодарского края. Выручка компании составляет более 50% от выручки ОАО "ГЭС".
Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие розничной торговли сжиженным газом и нефтепродуктами.
Газэнергосеть - компания Группы "Газпром", единый уполномоченный оператор ОАО "Газпром" на рынке сжиженных углеводородных газов /СУГ/, крупнейший поставщик коммерческих СУГ в РФ. В состав компании входят завод по производству пропеллента, 18 газонаполнительных станций, 12 газонаполнительных пунктов, 49 АГЗС, 4 нефтебазы и 26 АЗС. Розничные активы компании работают под брендом "Газпром". Выручка Газэнергосети по итогам 2007г. составила более 31,6 млрд руб., чистая прибыль - 400 млн руб., соотношение Долг/EBITDA - 2,6х. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании -www.gazpromlpg.ru
