Бумаги размещаются с целью привлечения средств на общекорпоративные цели. Прайсинг ожидается в среду, 21 мая утром по Нью-Йоркскому времени.
Двухтраншевый выпуск LPN осуществлен по правилу RegS/144a. Ожидается, что бумагам будут присвоены рейтинги A3/-/BBB+. Организаторами сделки выступают ABN AMRO, Citi и Goldman Sachs.
Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС ранее, Россельхозбанк проведет road-show евробондов на 1 млрд долл в период с 15 по 20 мая 2008 г. Встречи с инвесторами проводились 15 мая в Сингапуре и Лос-Анджелесе, 16 мая – Бостоне, Гонконге, 19 мая – Лондоне и Нью-Йорке, 20 мая – Лондоне и Франкфурте-на-Майне.
Вниманию инвесторов будет предложен выпуск еврооблигаций в объеме 1 млрд долл со сроком обращения 7 лет.
По мнению аналитиков ИК "Ренессанс Капитал", размещение еврооблигаций Россельхозбанка может состояться по схеме reverse inquiry, когда круг основных инвесторов определяется заранее, а бумаги размещаются с существенной премией к рыночной цене. Так, недавно состоявшиеся размещения евробондов "Евраза", "Газпрома" (GAZP) и "Вымпелкома" (VIMP) прошли с премией к рынку в среднем 100 базисных пунктов. При этом большая часть размещаемого объема в каждом из случаев была заранее размещена среди крупных зарубежных инвестфондов, ориентирующихся на долгосрочные вложения.
