Со-организаторами выпуска выступят: ЗАО «БСЖВ», Дрезднер Банк ЗАО, ОАО АК Сберегательный Банк РФ, ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФК «УРАЛСИБ», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Андеррайтерами выпуска выступят: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ФК «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Газэнергопромбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «ТрансКредитБанк», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Со-андеррайтерами выпуска назначены: ОАО АКБ «АК БАРС», ЗАО «АБН Амро Банк», ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ», ЗАО «ЮниКредит Атон».
Размещение облигаций пройдет на ММВБ 24 июня 2008 г. по открытой подписке и по цене 100% от номинальной стоимости.
Облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей имеют срок погашения 10 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на аукционе в дату начала размещения облигаций. Ставка 2-4 купонов равна ставке 1-го купона, ставки последующих купонов будут определены эмитентом в будущем. Предусмотрена оферта через 2 года после даты начала размещения.
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-04715-А от 27 декабря 2007 года.
