В ходе аукциона было подано 50 заявок инвесторов общим объёмом 4 687 млн рублей с предлагаемой ставкой в диапазоне от 9,30% до 10,30%, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,90% до 10% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 9,99% годовых /50 рублей 09 копеек на одну облигацию/, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,24% годовых.
По результатам размещения удовлетворено 32 заявки инвестора. Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил Банк "Петрокоммерц".
Соорганизаторами выпуска стали: БК "Регион", Газэнергопромбанк, Банк ВТБ.
Андеррайтерами займа выступают: ИК "Капиталъ", Сберегательный Банк РФ, ING Bank, ФК "Открытие", Татфондбанк, Альфа-Банк.
Соандеррайтерами назначены: Еврофинанс-Моснарбанк, Банк " Зенит ", Банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, КМБ-Банк, ИК "Велес Капитал", ИК "Парк Авеню Капитал".
Срок обращения облигаций составляет 3 года. Условиями выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
