21 апреля ОАО "Газпром нефть" размещает дебютный выпуск десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением /серия 04, государственный регистрационный номер: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 г./ в размере 10 000 000 /Десять миллионов/ штук номинальной стоимостью 1 000 /одна тысяча/ рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 /Десять миллиардов/ рублей.
Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд. рублей, однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.
Размещение облигаций состоится в режиме "Адресные Заявки". Организаторами выпуска являются "Газпромбанк" /ОАО/ и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант". Агент по размещению – ГПБ /ОАО/.
Книга заявок закрыта 17 апреля 2009 года. Общий объем спроса на облигации составил 25 миллиардов рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,70 % годовых, купонный период - 182 дня, оферта – 2 года.
Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.
Как заявил Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "Газпром нефть" А.С. Кокорев: "Дебютное размещение облигаций компании фактически открывает первичный рынок облигаций для корпоративных заемщиков после более чем полугодового перерыва, связанным с негативными последствиями мирового финансового кризиса. В результате грамотно проведенного маркетинга нам удалось достичь глубокой диверсификации базы инвесторов и осуществить по-настоящему рыночное размещение".
