"Российский фондовый рынок открыл торговую сессию ростом по основным индексам, отыграв, как и предполагалось, вчерашний вечерний рост нефтяных котировок, но запала не хватило даже на возврат к максимумам вчерашней сессии. Развернувшиеся фьючерсы на индексы США и коррекция в ценах на сырьё привела к развороту российского рынка акций, который по традиции отыграл одним махом завоеванные с начала недели позиции. В результате индекс ММВБ вернулся к уровням закрытия пятницы, вплотную приблизившись к уровню поддержки 1100 пунктов.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика также не носила позитивных сигналов и лишь усилила провал индексов. Первым сигналом стало падение ВВП Еврозоны на 2,5%, что совпало с прогнозами, но указало на сохраняющиеся проблемы в европейской экономике. Знаковым техническим сигналом стало пробитие вниз уровня поддержки по S&P500 в районе 930 пунктов. Индекс РТС в ходе сегодняшней сессии вновь превысил значение индекса ММВБ, ближайшей поддержкой для РТС также является уровень 1100 пунктов.
Старт завтрашней сессии по традиции определит итог торгов в США, в целом я ожидаю негативного закрытия торгов в Штатах, что обусловлено как фундаментальными, так и техническими факторами. Прирост индекса S&P за время четырёхдневного ралли составил более 5,5%, поэтому для снятия фактора перекупленности необходима коррекция. Ход торгов в США будет корректироваться выступлением главы ФРС Бернанке. Завтрашняя сессия вновь насыщена на макроэкономические события. Особое внимание стоит уделить итогам заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые повлияют на динамику валюты. Открытие конференции ФРС в Вашингтоне также приведёт к росту волатильноти. В первой половине завтрашней сессии стоит уделить внимание данным по розничным продажам в Еврозоне, ближе к закрытию сигнал по традиции придёт с рынка труда в США.
Как показывает практика последних мощных дневных коррекций, участники российского рынка очень часто выкупают такие дневные проливы вниз. Поэтому завтра в случае продолжения коррекции с утра не исключаю резкой смены настроений во второй половине сессии, а мощным драйвером может стать позитивная динамика стоимости "чёрного золота", на которую в свою очередь повлияет поведение пары EUR/USD, ушедшей сегодня под сопротивление 1,43.
Российский нефтегазовый сектор сегодня входил в список аутсайдеров. Завтра с утра распродажи могут продолжиться, поскольку опубликованные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США носят "медвежьи" сигналы. Так, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,87 млн баррелей /0,8%/ - до 365,977 млн баррелей. Технически большинство акций в ходе сегодняшней сессии вернулись к мощным уровням поддержки, а отдельные из них пробили их вниз, в частности акции "Сургутнефтегаза" (SNGS) не удержали поддержку в районе 21-дневной скользящей средней /25,10 руб./. Акции "Газпрома" (GAZP) удержали поддержку в районе 21-дневной скользящей средней /173,7 руб./, при пробитии вниз данного уровня поддержкой станет 170 руб.
Акции банковского сектора из фаворитов перешли в разряд аутсайдеров. На открытии торгов в США акции банков снижаются поэтому поддержки с внешних площадок российским банкам завтра с утра может и не быть. В целом рекомендую пока оставаться в стороне от среднесрочных инвестиций в акции банков, а краткосрочные позиции по Сбербанку (SBER) можно открыть при удержании уровня 45 руб, от которого вероятен очередной рывок вверх", - Анна Люканова, ГК "АЛОР"
