05 августа 2009 г. состоялось размещение 6-ого облигационного займа ОАО "СЗТ" /регистрационный номер 4-06-00119-А/.
Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,70%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых.
В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд. руб., что более чем в 4 раза превышает объем выпуска и является беспрецедентным фактом для облигаций компаний второго эшелона.
Организатором выпуска выступил ОАО АКБ "Связь-Банк".
Ведущими Совместными организаторами являются: ЗАО "БФА", "ИНГ БАНК /ЕВРАЗИЯ/" ЗАО, ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ЗАО "Райффайзенбанк".
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО "Сбербанк России", ЗАО УК "Достояние", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ОАО "Инвестиционный Банк "Открытие", ОАО "ВБРР", ООО ИКБ "Совкомбанк", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "БК "РЕГИОН", ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк".
Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК "Агентство по страхованию вкладов", ООО ФК "Мегатрастойл", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Русь-Банк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК".
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО "СЗТ" в 2010 г.
Параметры шестого облигационного займа ОАО "Северо-Западный Телеком":
Объем выпуска – 3 млрд. руб. Период обращения облигаций – 10 лет Цена размещения – 1 000 рублей /номинальная стоимость/ Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения Ставки со 2-го по 40-ой купон – равны ставке первого купона
Погашение:
30% номинала через 8 лет после даты размещения /в 2 912 день после даты размещения/; 30% номинала через 9 лет после даты размещения /в 3 276 день после даты размещения/; 40% номинала через 10 лет после даты размещения /в 3 640 день после даты размещения/.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО "Северо-Западный Телеком" /call-опцион/ через 3 года /в 1092 день после даты размещения/ или через 6 лет /2 184-й день после даты размещения/. Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта /put-опцион/, цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
Установление ставки на привлекательном уровне и высокий спрос со стороны инвесторов на облигации ОАО "Северо-Западный Телеком" свидетельствуют о привлекательности условий займа, и об уверенности инвесторов в стабильности денежных потоков Компании.
