МОСКВА, 5 августа. /ПРАЙМ-ТАСС/. , говорят фондовые аналитики.
Однако закрывающийся в 18.00 мск классический рынок РТС не успел отреагировать на макроэкономический позитив, поступивший из США.
В результате, по итогам сегодняшних торгов индекс РТС увеличился на 1,84 проц до 1094,26 пункта, что оказалось около верхней границы диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался до 1074,49 пункта и повышался до 1103,96 пункта.
Ближайший /с датой исполнения 15 сентября 2009 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к закрытию составил 109905 пунктов, что соответствует ожиданию индекса на уровне 1099,05 пункта.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 7,331 млн долл. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.02 мск составил 227,445 млн долл.
Объем торгов фьючерсами к 19.03 мск равнялся около 1,929 млрд долл, опционами – 0,062 млрд долл.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 1,63 проц и составил 1084,16 пункта. Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 182,215 млрд руб.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов повысился на 0,6 проц и составил 223,64 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП увеличился на 0,9 проц и составил 186,11 пункта.
В течение большей части торговой сессии на российском рынке акций преобладали оптимистические настроения. Так, с утра "медведи" попытались сыграть на понижение на фоне снижения азиатских фондовых индексов и неуверенной динамики западных рынков акций. однако дорогая нефть /котировки которой вышли на новые максимумы текущего года, являющиеся пиком с октября 2008 г/ - около 75 долл за баррель – поддерживали повышательную тенденцию на российском рынке акций, говорят трейдеры.
Однако близость сильных уровней сопротивления мешала развитию роста, и котировки большую часть торговой сессии преимущественно стабилизировались около достигнутых ценовых уровней.
Первая волна фиксации прибыли наступила после 16.30 мск, когда вышли первые июльские данные по американскому рынку труда, оказавшиеся слабыми. Так, число рабочих мест в частном секторе экономики США в июле сократилось на 371 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Automatic Data Processing /ADP/ и Macroeconomic Advisers. Экономисты прогнозировали сокращение числа рабочих мест в частном секторе в июле на 350 тыс. Отчет ADP отражает динамику числа рабочих мест только в частном секторе, в то время как данные Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу, также учитывают число рабочих мест в государственном секторе. Экономисты прогнозируют, что данные министерства будут свидетельствовать о сокращении числа рабочих мест в июле на 275 тыс, что составляет лишь примерно половину снижения на 467 тыс в июне. Согласно прогнозу, уровень безработицы в США в июле вырос до 9,7 проц с 9,5 проц в июне. За истекший период текущего года работодатели объявили о сокращении рабочих мест на 994,048 тыс, что на 72 проц больше, чем сокращение за первые семь месяцев 2008 г.
Слабые июльские данные по индексу деловой активности в сфере услуг экономики США, опубликованные в 18.00 мск, усилили продажи акций. стало известно, что индекс цен в непроизводственной сфере в июле неожиданно упал до 41,3 пункта против 53,7 пункта в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя только до уровня 48,2 пункта.
Наконец, данные американского министерства энергетики по запасам топлива в Америке еще более укрепили позиции "медведей". Так, стало известно, что запасы сырой нефти в США на неделе 25-31 июля возросли на 1,67 млн баррелей до 349,51 млн баррелей при прогнозах роста только на 0,5 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в США на неделе 25-31 июля сократились на 0,218 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,3 млн баррелей.
Таким образом, фундаментальные показатели продолжают сигнализировать о слабых перспективах рынка нефти. Кстати, на еженедельных данных по запасам топлива в Америке стоимость нефтяных контрактов падала до внутридневного минимума – около 73,20 долл за баррель по ближнему контракту на поставку марки Brent, говорят трейдеры.
Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина напомнила, что завтра в 16.30 мск ожидается выход статистики по безработице в США за неделю. "Данные, как и сегодня, могут оказать существенное влияние на ход торгов. Индекс ММВБ в ходе сегодняшних торов достиг нижней границы диапазона сопротивлений 1130-1150 пунктов, после чего за три часа был нивелирован рост последних двух дней. Последние две "свечи" на дневном графике индекса ММВБ дают негативные сигналы дальнейшего движения. Ближайшие поддержки расположены на уровнях 1070 пунктов, 1050 пунктов и 1000 пунктов, последовательно", - сказала Н.Выгодина.
Аналитик компании "Алор" Анна Люканова отметила, что завтрашняя сессия не будет уступать последним двум торговым дням по волатильности, а близость ключевой статистики недели может сдерживать участников рынка от покупок. "В первой половине сессии внимание стоит уделить данным по фабричным заказам в Германии. Середина дня повысит волатильность на валютном рынке, поскольку ожидается принятие Банком Англии и ЕЦБ решений по ставкам. Особенно интересными станут комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которые традиционно влияют на валютный рынок, где пара EUR/USD торгуется у мощного сопротивления в районе 1,45 долл, от которого может произойти технический разворот вниз. Это приведет и к коррекции в ценах на сырье.
Финиш торговой сессии, по традиции четверга, определят данные по количеству заявок на пособие по безработице в США. Завтра наилучшей вновь останется спекулятивная стратегия. Среднесрочным инвесторам поздно открывать позиции на столь перегретом рынке – стоит дождаться коррекции.
Среднесрочно весомых поводов для продолжения ралли нет. Если посмотреть на сегодняшний рост, то объемы говорят о его спекулятивном характере; отскок, по большому счету, происходит на нейтральном внешнем фоне и вызван закрытием "шортов" /коротких позиций/. Выходящая макроэкономическая статистика указывает на сохраняющиеся проблемы во всех регионах. Так, объем розничных продаж Еврозоны снизился вопреки ожиданиям роста. Рынок труда США по-прежнему не подает признаков стабилизации, что является негативным сигналом, поэтому пятничный отчет по безработице может привести к коррекции. В начале июля именно пессимистичные данные по безработице послужили поводом для продаж, а учитывая текущую перекупленность рынка, повторение сценария июля вполне вероятно.
"Технически", картина также напоминает июль, когда индекс ММВБ стоял на нижней границе среднесрочного восходящего канала с попыткой возврата в него, после чего произошел технический разворот вниз. В ходе сегодняшней сессии индекс попытался вернуться в коридор, после чего скорректировался от максимумов вниз, что говорит о неустойчивости восходящей динамики", - сказала А.Люканова.
Управляющий активами УК "Эверест Эссет Менеджмент" Андрей Буш отметил, что основным событием недели станет публикация в пятницу данных по безработице в США за июль. "Важность этих данных предопределена влиянием уровня безработицы на платежеспособный спрос и, как следствие, на потребление. В прошедшие недели и месяцы мы увидели положительные тенденции в производственной сфере по всему миру. Темпы снижения активности замедлились. Вслед за этим замедлились и темпы снижения запасов товаров на складах. Таким образом, можно констатировать, что производители готовы производить больше товаров и начинают пополнять запасы в ожидании спроса. Вопрос, восстановится ли потребление, остается открытым для инвесторов по всему миру. Опережающим индикатором этого, может стать снижение темпов роста безработицы и разворот тенденции в этом показателе", - сказал А.Буш.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС цена обыкновенных акций "Роснефти" (ROSN) повысилась на 3,49 проц к предыдущему закрытию и составила 6,530 долл, цена акций Сбербанка (SBER) увеличилась на 2,03 проц и составила 1,510 долл, цена акций "Норильского никеля" (GMKN) выросла на 2,62 проц и составила 109,70 долл, акций "ЛУКОЙЛа" (LKOH) - на 2,34 проц и составила 52,40 долл.
Обыкновенные акции Сбербанка (SBER) оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС –4,208 млн долл, привилегированные акции "Транснефти" (TRNFP) - на втором /0,911 млн долл/, обыкновенные акции "ФСК ЕЭС" (FEES) на третьем месте /0,253 млн долл/.
Цена обыкновенных акций "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию повысилась на 1,16 проц и составила 1,2240 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил близкие к рекордно высоким 1,541 млрд руб /1,238 млрд акций/.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 27 тыс акций. Цена акций "Газпрома" при этом составила 172,67 руб, что на 2,29 проц больше аналогичного показателя предыдущих торгов. На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 167,39 руб /снижение на 1,51 проц/ при близком к рекордному объеме торгов около 100,253 млн акций. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 165,84 руб на акцию, максимальная – 174,98 руб. На классическом рынке РТС бумаги "Газпрома" подорожали на 1,47 проц, к закрытию сессии их цена составила 5,51 долл.
*Мнения российских аналитиков читайте в разделе vip-блоги: http://www.iguru.ru/blog
