ОАО "Синергия" /далее "Компания" или "Синергия"/, один из ведущих и наиболее быстрорастущих производителей водки в России, объявляет, что цена предложения /далее "Цена предложения"/ акций в рамках дополнительного размещения /далее "Размещение"/ двумя акционерами Компании /далее "Продающие акционеры"/ составит 20.00 долларов США за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 рублей каждая /далее "Акции"/.
В ходе размещения было предложено 4,000,000 Акций, что составляет около 27.93% выпущенных и находящихся в обращении Акций на момент Размещения, при общей сумме размещения около 80 млн. долларов США до вычета вознаграждения и расходов на размещение. По завершении Размещения Компания, при условии получения необходимых внутренних одобрений и разрешений регулирующих органов, реализует вновь выпущенные Акции /далее "Новые акции"/ путем закрытой подписки среди ограниченного круга инвесторов, включая одного из Продающих акционеров - Sword Enterprises Limited, который направит свои вырученные средства от Размещения на подписку и оплату Новых акций, реализуемых путем закрытой подписки, которые не будут приобретены акционерами в рамках исполнения их законодательно определенного преимущественного права покупки. Второй Продающий акционер - Tottenwell Limited, является 100%-ным дочерним предприятием Компании. В итоге Компания ожидает выручить, прямо и косвенно, сумму равную сумме всех средств, привлеченных от Размещения /за вычетом расходов на Размещение/.
При условии, что все Новые акции, размещаемые путем закрытой подписки, будут выпущены, они составят около 22.35% увеличенного акционерного капитала Компании. Цена предложения подразумевает рыночную капитализацию, непосредственно после Размещения и при условии выпуска всех Новых акций, предлагаемых в рамках закрытой подписки на уровне 358 млн. долларов США.
Синергия намерена направить средства от Размещения и закрытой подписки как на оптимизацию структуры капитала, так и на продолжение органического роста.
Обыкновенные акции Компании допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система" /"РТС"/ под тикером SYNG и на Московской межбанковской валютной бирже /"ММВБ"/ под тикером SYNG.
Подводя итоги размещения, председатель правления и основатель ОАО “Синергия” Александр Мечетин прокомментировал:
“Компания удовлетворена итогами размещения. Значительный интерес был проявлен со стороны более чем 50 институциональных инвесторов. Существенное расширение базы акционеров и объема акций в свободном обращении позволит достичь более высокой ликвидности акций Компании. Средства, привлеченные в рамках размещения, позволят Компании продолжить динамичное развитие на алкогольном рынке России и значительно усилить свои конкурентные позиции”.
Ренессанс Капитал выступил в качестве Глобального координатора Размещения. Совместными менеджерами книги заявок /букраннерами/ выступили Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Питер Ванхеке, Ренессанс Капитал Тел.: +38 044 492 7383
Хаснен Варавалла, Ренессанс Капитал Тел.:+7 495 258 7770
Алексей Махнев, ВТБ Капитал Тел.: +7 495 663 6495
Елена Хисамова, ВТБ Капитал Тел.: +7 495 589 2128
