Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" 30 октября утвердил очередную программу выпуска рублевых облигаций компании. Решение принято в целях эффективного привлечения заемных средств в IV квартале 2009 года и в течение 2010 года с целью финансирования основной и инвестиционной деятельности компании, а также оптимизации структуры заемного капитала ОАО "РЖД".
Компания в ноябре 2009 года зарегистрирует программу выпуска биржевых рублевых необеспеченных облигаций в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" общим размером 100 млрд. рублей в количестве 8 выпусков со сроком обращения 3 года.
Кроме того, в декабре 2009 – январе 2010 года ОАО "РЖД" осуществит регистрацию программы выпуска рублевых необеспеченных облигаций в Федеральной службе по финансовым рынкам России общим размером 100 млрд. рублей в количестве 7 выпусков со сроком обращения от 10 до 15 лет.
- Биржевые облигации – новый инструмент привлечения заемного капитала для ОАО "РЖД". Среди его преимуществ: ускоренная процедура регистрации выпуска и начало вторичного обращения, неограниченный срок "жизни" проспекта эмиссии. Биржевые облигации позволят оперативно и по более низким ставкам по сравнению с банковскими кредитами привлекать средства для финансирования текущей деятельности компании. В IV квартале 2009 года мы планируем разместить биржевые облигации на сумму 30 - 40 млрд. рублей", - заявил старший вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Михайлов, комментируя решение совета директоров.
Он также подчеркнул, что компания продолжит практику привлечения долгосрочного финансирования путем размещения корпоративных облигаций для улучшения структуры кредитного портфеля. В частности, краткосрочный долг и доля обязательств в иностранной валюте по итогам 2010 года составят менее 20% кредитного портфеля ОАО "РЖД", при этом компания не планирует наращивать общий объем долга.
***
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков облигаций ОАО "РЖД" общим объемом 199 млрд. рублей со сроками обращения от 3 до 15 лет.
