По результатам проведенной работы по выбору организаторов дебютного выпуска правлением Внешэкономбанка в качестве организаторов были выбраны следующие банки: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов выпуска еврооблигаций были выбраны ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.
Основными факторами, оказавшими решающее значение на выбор Внешэкономбанка, явились уровень вовлеченности организаторов в финансирование текущих проектов Банка, а также их опыт работы на рынках капитала.
В процессе дальнейшей работы совместно с организаторами будут определены параметры программы и первого транша, в том числе объем и стоимостные условия займа, формат выпуска еврооблигаций. Сроки размещения первого транша в настоящий момент не определены.
Привлеченные Внешэкономбанком средства будут направлены на финансирование текущей кредитно-инвестиционной деятельности Банка.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВНЕШЭКОНОМБАНКА
