Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии Альфа-банка и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8 проц годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже /London Stock Exchange/. Совместными организаторами размещения /Joint Lead Managers/ выступили Альфа-банк, J.P.Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.
Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.
Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта 2010 г, после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке – 18 марта 2010 г.
Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг: увеличить итоговый объем выпуска с 500 млн до 600 млн долл и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5 проц до 8-8,25 проц годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона.
"Альфа-банк стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 году. Новый выпуск наглядно подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к нам", - отметил член правления Альфа-банка, соруководитель блока Корпоративно-инвестиционный банк Эдуард Кауфман.
Международными рейтинговыми агентствами выпуску еврооблигаций были присвоены следующие рейтинги: Ba1 от Moody's, B+ от Standard & Poor's, что соответствует уровню кредитного рейтинга Альфа-банка.
