Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 14,5 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 1,8 раза.
Индикативная ставка купона составляла– 7,65– 7,85%. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО "ММК" определена в размере 7,65% годовых, ставка последующих купонов равна ставке первого.
По словам руководителя Департамента по операциям с долговыми инструментами ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Бориса Гинзбурга, "успех размещения отражает высокое качество эмитента, в частности, тот факт, что ММК сегодня является лидером среди российских и мировых металлургических компаний по рентабельности. Интерес инвесторов также является следствием поддержки стратегии компании. В ходе аукциона спрос превысил предложение в 1,8 раза, что позволило добиться размещения на крайне привлекательных для эмитента условиях – по нижней границе ценового диапазона".
Организатором размещения выступили ФК "УРАЛСИБ" и ИК "РФЦ". Техническим андеррайтером – ОАО "УРАЛСИБ".
Контактная информация:
Управление по связям с общественностью
Финансовой корпорации "УРАЛСИБ"
Владимир Сысоев, Марина Мисюра
+ 7 /495/ 705-90-39, вн.85-62, 85-65
e-mail: SysoevVO@uralsib.ru,
