В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18 598 млн. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в размере 8,10% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Банк "Санкт-Петербург" приняло решение об акцепте 80 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 года.
Организаторы займа: ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог".
Со-организаторы: "НОМОС-БАНК" /ОАО/, АКБ "МБРР" /ОАО/
Андеррайтер: АКБ "Держава" ОАО
Со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк" /ОАО/, ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Дополнительная информация:
Новоселова Полина, тел.: +7 /495/ 258-05-19, e-mail:
