09 апреля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "Банк "Санкт-Петербург" серии БО-01 номиналом 5 млрд. рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18 598 млн. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в размере 8,10% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Банк "Санкт-Петербург" приняло решение об акцепте 80 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 года.
Организаторы займа: ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог".
Со-организаторы: "НОМОС-БАНК" /ОАО/, АКБ "МБРР" /ОАО/
Андеррайтер: АКБ "Держава" ОАО
Со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк" /ОАО/, ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Информация для редакций:
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы региона. Банк обслуживает свыше 900 тыс. частных лиц и 35 тыс. компаний в 36 филиалах и офисах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде. По итогам 2009 года Банк занимает 17-е место по объему активов среди российских банков /по данным информационно-аналитического агентства "Интерфакс"/. Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s "Ba3" с "негативным" прогнозом.
www.bspb.ru
Дополнительная информация:
Бархатова Анна, тел.: +7/812/ 329-58-97, e-mail: abarkhatova@bspb.ru
Тройка Диалог – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Новоселова Полина, тел.: +7 /495/ 258-05-19, e-mail:
