Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня изменились разнонаправлено к уровням предыдущего закрытия. Акции "Газпрома" (GAZP) продолжили торговаться лучше и их бурный рост, проходивший в конце дня /по итогам дня на 2,07 проц на ММВБ/, вывел российский рынок акций к новым локальным вершинам, говорят фондовые аналитики.
В целом же, индекс РТС повысился по итогам дня на 0,17 проц до 1676,27 пункта, что оказалось примерно посреди диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1665 пунктов и повышался примерно до 1689 пунктов, что оказалось очередной максимальной отметкой с лета 2008 г.
Ближайший /с датой исполнения 11 июня 2010 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.15 мск составил 165045 пунктов против 161045 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1650,45 пункта и существенно ниже текущего значения индекса /ситуация уверенной бэквордации/ и что свидетельствует о преобладании уверенно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 13,305 млн долл, что примерно на 2 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.06 мск составил 455,258 млн долл, что на 90,7 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.07 мск равнялся около 3,271 млрд долл, опционами – 0,156 млрд долл против 3,288 млрд долл и 0,104 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 0,28 проц и составил 1530,93 пункта, что оказалось примерно посреди диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1520 пункта и повышался примерно до 1540 пунктов, что оказалось максимальной отметкой с лета 2008 г. Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 286,772 млрд руб, что на 7,1 млрд руб ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
В течение торговой сессии на российском рынке акций преобладали смешанные настроения. С одной стороны, достижение ценовыми биржевыми индикаторами уровней сопротивления обусловили активизацию спекулятивно настроенных игроков, фиксирующих прибыль. При этом с утра рынок смог по инерции подскочить с открытия торгов до новых максимумов 2010 г. Однако этот скачок был использован для продаж по более высоким ценовым уровням.
После распродаж рынок преимущественно стабилизировался около уровней предыдущего закрытия /по индексу ММВБ/.
Однако слабые макроэкономические данные по США усилили во второй половине дня давление на российский рынок акций. В частности, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 4-10 апреля выросло на 24 тыс до 484 тыс, несмотря на прогнозы снижения показателя на 15 тыс. Однако экономисты Министерства труда США объясняют этсреот рост техническими факторами, а не повышением числа увольнений. Об этом свидетельствуют еженедельные данные, представленные в четверг Министерством труда США. Рост первичных заявок наблюдается вторую неделю подряд. Рост числа заявок на предыдущей неделе в основном связывали с праздником Пасхи и другими сезонными факторами. Один из экономистов Министерства труда сообщил в четверг о том, что рост числа заявок, отмеченный на прошлой неделе, также можно связать с запаздывающим эффектом праздников, включая Пасху и День Цезаря Чавеса, который отмечается в Калифорнии, где обитает большое число работников. "Волатильность всегда выше на неделях до и после Пасхи, - говорит экономист. – Я думаю, что этот рост можно в большей степени отнести на счет административных факторов, чем на экономические факторы".
Средний показатель первичных заявок за четыре недели, который сглаживает волатильность данных, на неделе 4-10 апреля также вырос - на 7,500 до 457,750 тыс. Общее число вторичных заявок, длящихся более одной недели, также выросло – на 73 тыс до 4,639 млн.
Обрабатывающая промышленность США в марте сделала сильный рывок, после того как в предыдущие месяцы ее сдерживали неблагоприятные погодные условия. Тем не менее, на общем объеме промышленного производства негативно отразилось резкое сокращение производства в сфере коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Федеральной резервной системой /ФРС/ США.
Согласно этим данным, промышленное производство в отчетном периоде выросло на 0,1 проц. Согласно прогнозу экономистов производство должно было повыситься на 0,8 проц. Оценка роста производства в феврале была пересмотрена до 0,3 проц с 0,1 проц.
Широкомасштабный рост производства товаров длительного пользования позволил производству в обрабатывающей промышленности вырасти на 0,9 проц, тогда как в феврале, согласно пересмотренным в сторону повышения данным, рост составил 0,2 проц.
Тем не менее, негативный вклад в показатель общего объема производства внесло производство коммунальных услуг, которое сократилось на 6,4 проц. Загруженность мощностей в сфере коммунальных услуг упала до 78,6 проц с 84,1 проц.
Загруженность производственных мощностей в промышленности в марте выросла до 73,2 проц, тогда как экономисты прогнозировали рост до 73,3 проц. Февральский показатель был пересмотрен до 73,0 проц с 72,7 проц. Средний уровень загруженности производственных мощностей в 1972-2009 году составлял 80,6 проц.
В то же время, поддержку фондовым рынкам оказала информация о том, что ситуация в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка /ФРС-Нью-Йорк/ в апреле улучшилась. Об этом свидетельствует отчет, представленный в четверг ФРС-Нью-Йорк. Отчет также демонстрирует дальнейший рост на рынке труда в этом месяце и сохраняющиеся оптимистичные ожидания. Индекс условий для ведения бизнеса в производственном секторе в апреле вырос до 31,86 пункта по сравнению с 22,86 пункта в марте. Экономисты ожидали, что индекс составит 23,75 пункта. В отчете говорится, что условия для ведения бизнеса в производственном секторе "улучшались быстрыми темпами".
Однако негативная динамика американского рынка акций, протекавшая в рамках коррекции в начале торгов в среду, оказала дополнительное давление на российский рынок акций, говорят трейдеры.
В то же время, ценные бумаги "Газпрома" продолжили торговаться лучше рынка и не опускались в цене сегодня ниже уровней предыдущего закрытия.
Усилившийся в конце торгов российскими акциями рост мировых цен на нефть спровоцировал активизацию спроса на ценные бумаги российского газового концерна, и их котировки ненамного превысили к закрытию важный уровень сопротивления в 185 руб.
Аналитик компании "Нэттрэйдер" Богдан Зварич отметил, что утром на позитивном внешнем фоне "быки" смогли установить новый годовой максимум, однако негативная динамика в Европе усилила продажи на нашем рынке и не позволила продолжить восходящую динамику.
"Вечером "быки" вновь перехватили инициативу и смогли вывести рынок "в плюс", чему способствовала динамика рынков США. Вполне возможно, что при сохранении позитивных настроений на американских рынках, завтра индекс ММВБ сможет подняться к уровню 1550 пунктов – цели повышательного движения. В текущей ситуации игрокам стоит подтягивать "стопы", и по достижении цели начать сокращать длинные позиции", - Б.Зварич.
Аналитик компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских заметил, что одним из мотивов дня стала коррекция цен в секторе акций электроэнергетики.
"Акции этого сектора в последние месяцы реализовывали свою инвестиционную привлекательность. О возникшем в связи с этим росте цен на акции энергетики не говорил только ленивый. В результате опережающего роста сектора кроме объекта среднесрочного инвестирования они стали объектом спекулятивных игр, который часто рассматривался как альтернатива стагнирующему нефтегазовому сектору. На торгах предыдущего дня резкий рост нефтегазового сектора сопровождался снижением электроэнергетики. Сегодня с утра данная тенденция продолжилась. Особенно хорошо покупали акции "Газпрома", подзабытые акции которого после длительного отставания от рынка вполне могут выйти на тропу серьезного роста. Заявления главы компании Алексея Миллера о планах в ближайшее время достичь рекордных объемов добычи газа тоже способствовали этому. В целом же, сегодняшнее невыразительное поведение рынка можно рассматривать как передышку после роста предыдущего дня. При этом очень хорошо то, что не случилось отката. Рынок стоически "переварил" сообщение о росте первичных обращений за пособиями по безработице и малый рост промышленного производства в США. К вечеру цены на нефть в нейтралитете, но фондовые рынки подрастают", - оптимистично заключил Н.Подлевских.
По оценкам аналитика компании "Алор" Натальи Лесиной, кроме факторов технического анализа, к снижению располагает динамика акций "Газпрома", которые традиционно растут перед коррекцией.
"Таким образом, на мой взгляд, период бурного роста на российском рынке завершен и более вероятно формирование коррекционных настроений. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ является 1500 пунктов. Завтрашнее открытие российского рынка видится неопределенным, поскольку на американском рынке будут отыгрываться разнонаправленные статданные, а после закрытия торгов на американском рынке будет оглашен отчет Google за I квартал текущего года, который сформирует динамику во фьючерсах на индексы США. На мой взгляд, в свете высоких рисков коррекции стоит обратить внимание на акции под получение дивидендов. В частности, это акции телекоммуникационного сектора, которым поддержку окажет новость о возможной опционной программе, в рамках которой с рынка может быть выкуплен значительный объем ценных бумаг", - сказала Н.Лесина.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС цена обыкновенных акций Сбербанка (SBER) понизилась на 0,32 проц к предыдущему закрытию и составила 3,070 долл.
Привилегированные акции ОАО "Транснефть" (TRNFP) оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 3,007 млн долл, привилегированные акции ОАО "Башнефть" (BANE) - на втором /2,258 млн долл/, обыкновенные акции ОАО "МТС" (MTSS) - на третьем месте /1,663 - млн долл/. Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию понизилась на 2,30 проц и составила 1,7450 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил близкие к рекордно высоким 1,907 млрд руб /1,087 млрд акций/, что примерно на 0,800 млрд руб ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 17 тыс акций, что примерно на 24 тыс акций меньше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила к закрытию 184,85 руб, что на 1,87 проц больше аналогичного показателя предыдущих торгов. На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 185,16 руб /увеличение на 2,07 проц/ при близком к рекордно высокому объеме торгов около 123,343 млн акций /увеличение объема на 19,8 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 181,45 руб на акцию, максимальная – 185,22 руб. На классическом рынке РТС акции "Газпрома" сегодня подорожали на 1,45 проц до 6,310 долл.
