В соответствии с решением ММВБ все рублевые облигации МТС были переведены в котировальный список "А" первого уровня: первая, вторая и третья серии – из котировального списка "Б", четвертая и пятая серии — из котировального списка "В"
Размещенные МТС в 2008 и 2009 годах облигационные займы
24 июня 2008 года - размещение МТС дебютного рублевого облигационного займа Облигации номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2018 году и двухлетней офертой /опцион "пут"/ Более трети эмиссии приобрели иностранные инвесторы
По выпуску предусмотрены полугодовые купоны Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ИК "Тройка Диалог" Средства от займа направлены на общекорпоративные цели, в том числе на обеспечение развития компании за счет инвестиций в расширение деятельности
23 октября 2008 года – размещение МТС второго рублевого облигационного займа на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2013 году Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк и ИК "Тройка Диалог" Облигации приобрели российские инвесторы Средства от займа направлены на общекорпоративные цели
28 октября 2008 года - МТС разместила третий рублевый облигационный заём на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2015 году Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк и ИК "Тройка Диалог" Облигации приобрели российские инвесторы Средства от займа направлены на общекорпоративные цели
19 мая 2009 года – размещение МТС четвертого облигационного займа на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2014 году По выпуску предусмотрены двухлетняя оферта /опцион "пут"/ и годовой купон Организаторами выпуска являются "Газпромбанк" и ВТБ Привлеченные средства направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование капитальных затрат, выполнение будущих обязательств, и позволят оптимизировать структуру долга
28 июля 2009 года - размещение пятого выпуска облигаций на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2016 году По выпуску предусмотрены трехлетняя оферта /опцион "пут"/ и годовой купон Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Банк ВТБ Привлеченные средства использованы для развития компании, в том числе для финансирования программы капитальных вложений, а также для оптимизации структуры долговых обязательств компании
Всего в 2008-2009 годах МТС разместила пять выпусков рублевых облигаций на общую сумму 60 миллиардов рублей
