Ожидается, что Россия проведет эмиссию еврооблигаций на сумму 7 млрд долл, что позволит обеспечить им низкую доходность и тем самым увеличит их выгоду для российского бюджета.
Согласно имеющейся информации, эмиссия будет состоять из двух видов облигаций - со сроком погашения в 5 и 10 лет. При этом их объем будет одинаков - по 3,5 млрд долл. Ряд деловых источников не исключают, что для снижения доходности Минфин РФ сократит размеры выпуска до 6 млрд долл.
"В условиях нынешних высоких цен на нефть и уверенных перспектив на их сохранение на устойчивом уровне в ближайшие годы, Россия сейчас не испытывает особой необходимости в обращении за финансовыми ресурсами к мировому рынку частного заемного капитала", заявил сегодня ИТАР-ТАСС представитель одного из западных банков лид-менеджеров эмиссии. "Однако первый с 1998 года выход России на рынок облигаций решает более важную задачу, чем привлечение нескольких миллиардов долларов, - установление нового и более высокого по своему качеству мирового эталона для всего сектора российских ценных бумаг", подчеркнул он. "Иными словами, готовящаяся эмиссия открывает путь для частных российских компаний на мировой финансовый рынок и создает им хорошие условия для привлечения нового капитала под низкие проценты", заметил банкир.
В деловом мире считают, что процентная ставка по российским 5-летним облигациям будет на 125 пунктов выше ставки по аналогичным бумагам Минфина США, а по 10-летним - на 135 пунктов выше 10-летних облигаций Минфина США.
Ожидается, что цены на российские еврооблигации будут установлены сегодня вечером, когда в Нью-Йорке завершатся последние консультации с потенциальными инвесторами.
С 14 по 21 апреля в Евросоюзе, Северной Америке и Азии состоялась серия презентаций нынешнего выпуска еврооблигаций.
Лид-менеджерами эмиссии являются российский банк ВТБ Капитал, британский Barclays, американский Citigroup и швейцарский Credit Suisse.
