В ходе маркетинга было подано 96 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,25% годовых. Общий объем спроса составил 30 707,8 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО "НОВАТЭК" в размере 7,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "НОВАТЭК" приняло решение об акцепте 78 заявок инвесторов.
Руководитель управления первичных размещений ИК Тройка Диалог Павел Соколов так прокомментировал закрытие книги заявок: "Размещение биржевых облигаций ОАО "НОВАТЭК" прошло успешно, несмотря на увеличение активности эмитентов на рублевом рынке облигаций в последние две недели. Инвесторы позитивно восприняли размещение "НОВАТЭКа", им был предложен редкий кредитный риск. В итоге, спрос превысил предложение более чем в 3 раза. Стоит отметить, что "НОВАТЭК" давно не выходил на рынок, и это еще сильнее подогревало интерес инвесторов к выпуску".
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 29 июня 2010 года. Биржевые облигации включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог, Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог, Сбербанк России ОАО участвует в размещении со статусом aндеррайтера.
Информация для редакций
ОАО "НОВАТЭК" — крупнейший независимый и второй по объемам добычи производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90% добычи природного газа в России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа. "НОВАТЭК" является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции "НОВАТЭКа" котируются на фондовой бирже Российская Торговая Система /РТС/, глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже /LSE/ под символом NVTK и в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом 144А ГДР под символом NVATY.
Дополнительная информация:
Пресс-служба:
Тел.: +7 /495/ 721-22-07, e-mail:
Служба по связям с инвесторами:
Тел.: +7 /495/ 730-60-20, e-mail:
www.novatek.ru
