Размещение проходило в формате "бук-билдинга" /book-building/, квартальная купонная ставка выпуска серии 22 установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 8,51% годовых. Квартальная купонная ставка выпуска серии 20 установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,25% годовых к погашению через 5 лет. Общий объем спроса по двум выпускам со ставками не более установленных составил 13,3 млрд. рублей, в книгу были поданы заявки от 30 инвесторов.
Ведущими со-организаторами выпуска серии 20 являются Сбербанк и Связьбанк.
Ведущим со-организатором выпуска серии 22 является Сбербанк.
АК "АЛРОСА" /ЗАО/ — российская государственная транснациональная добывающая компания, мировой лидер по добыче алмазов с диверсифицированной базой добывающих активов и сетью продаж по всему миру. Основным акционером Компании является Российская Федерация в лице Росимущества /51% акционерного капитала/, 40% акционерного капитала принадлежит Республике Саха /Якутия/ и ее улусам. Основные виды деятельности Компании включают геологоразведку и освоение алмазоносных месторождений /открытые, подземные и россыпные/, огранку и полировку алмазов, продажу алмазного сырья и бриллиантов. Добывающие активы АК "АЛРОСА" находятся в России /Республика Саха /Якутия/, Архангельская область/, помимо этого Компания участвует в добыче алмазов в Анголе /провинция Луанда/.
АК "АЛРОСА" /ЗАО/ имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P, Moody`s и Fitch на уровне B+/Позитивный, Ba3/Негативный и B+/Стабильный соответственно, размещенные облигации удовлетворяют требованиям Ломбардного списка и списка РЕПО ЦБ РФ. Целью выпусков является рефинансирование существующего долга с целью снижения его стоимости и увеличения срочности долгового портфеля.
ТКБ Капитал /ЗАО/ /www.tkbc.ru/ предоставляет корпорациям, государственным и финансовым институтам комплекс решений в области финансов и инвестиций: привлечение финансирования, M&A, различные виды реструктуризаций, клиентские торговые операции, стратегическое консультирование, а также всестороннюю аналитическую поддержку. Акционерами являются ОАО "ТрансКредитБанк" и ЗПИФ СИ "РВМ Русский Транзит".
С уважением
Марина Лобанова
Начальник отдела
маркетинга и внешних связей
ТКБ Капитал
+7 /495/ 981 3430 /местн. 51020/
моб.: +7 /916/ 617 1532
