МТС открыла кредитную линию в зарубежных банках на сумму до 300 миллионов евро под гарантии экспортного агентства Финляндии Finnvera plc
Привлечение МТС в 2009-2010 годах кредитных линий под гарантии экспортных кредитных агентств
20 ноября 2009 года МТС подписала соглашение с пулом банков об открытии кредитной линии на сумму до 1,074 миллиарда долларов под гарантии экспортного кредитного агентства Швеции EKN, для развития мобильных сетей путем приобретения оборудования у компании Ericsson, ведущего мирового поставщика технологий и услуг для мобильных операторов
Годовая процентная ставка по займу – LIBOR +1,15% Займ предоставляется двумя траншами: первый транш на сумму до 428,9 миллиона долларов со сроком погашения в июне 2019 года; второй транш на сумму до 645,5 миллиона долларов со сроком погашения в октябре 2020 года Выборка кредитных средств компанией может осуществляться по мере поставок оборудования в течение последующих нескольких лет
7 декабря 2009 года – подписано соглашение между МТС и государственным экспортным агентством Канады Export Development Canada (EDC) об открытии кредитной линии на сумму до 165 миллионов долларов для развития мобильных сетей компании
Полугодовая процентная ставка по кредитной линии – LIBOR+4,5%, срок погашения - декабрь 2012 года Кредитные средства будут использоваться для финансирования поставок оборудования в течение года с момента подписания соглашения
9 декабря 2009 года – МТС подписала соглашение с китайской корпорацией по страхованию экспортных кредитов SINOSURE об открытии кредитной линии на сумму до 212,5 миллиона долларов Кредитные средства планируется использовать для развития мобильных сетей путем приобретения оборудования у компании Huawei, ведущего мирового поставщика операторских решений для инновационных телекоммуникационных сетей
Процентная ставка по кредитной линии – шестимесячный EURIBOR +1,95%, срок погашения - 2016 год Финансирование будет организовано совместно Bank of China Limited и BNP Paribas; Bank of China Limited выступает в качестве банка-агента Выборка кредитных средств компанией может осуществляться по мере поставок оборудования в течение двух лет с момента подписания соглашения
18 февраля 2010 года – МТС подписала соглашения с государственным кредитным агентством Германии Euler HERMES Kreditversicherung-AG («HERMES») об открытии кредитной линии на сумму до $97 миллионов для развития мобильных сетей оператора путем приобретения оборудования у компании Alcatel-Lucent
Займ предоставляется двумя траншами: первый транш на сумму до $55,1 миллиона и второй транш на сумму до $41,9 миллиона Срок погашения займа – восемь лет, годовая процентная ставка по займу – LIBOR+1,65% Выборка кредитных средств компанией может осуществляться по мере поставок оборудования
Привлеченные МТС в 2009-2010 годах банковские кредиты
20 января 2009 года - МТС привлекла кредит размером 300 миллионов евро Кредит предоставлен «Газпромбанком» сроком на 2,5 года Средства использованы на общекорпоративные нужды компании, в том числе на финансирование ее текущей финансово-хозяйственной деятельности и программы капитальных вложений
18 мая 2009 года – подписано кредитное соглашение МТС с консорциумом банков для рефинансирования первого транша в размере 630 миллионов евро по синдицированному кредиту на 1,33 миллиарда долларов, привлеченному МТС в 2006 году МТС привлекла средства в виде двух траншей - 295 миллионов долларов и 214,5 миллионов евро Срок выплаты кредита по этому кредитному соглашению - 2012 год, процентная ставка LIBOR +6,5%
Уполномоченными организаторами кредита являются банк «Абсолют», Bank of China (Eluosi), Bank of America, NA, Bank of China (UK) Limited, Banque Societe Generale Vostok (Москва), Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Credit Suisse International, Export Development Canada, HSBC Bank plc, ING Bank NV (Лондон), ING Bank NV (Дублин), JPMorgan Chase Bank, NA, Societe Generale Corporate and Investment Banking (Париж), The Royal Bank of Scotland PLC, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG (Лондон) и ЗАО «Банк UniCredit» Credit Suisse International and ING Bank NV (Лондон) являются соорганизаторами рефинансирования; ING Bank NV (Лондон) выступил в качестве агента по обслуживанию кредита
15 июля 2009 года - завершена вторая фаза по привлечению синдицированного кредита В результате МТС удалось дополнительно привлечь порядка 100 миллионов долларов, увеличив общий размер привлеченного кредита до 360 миллионов долларов и 238 миллионов евро
В банковский синдикат вошли еще пять международных банков (ВТБ Банк (Германия) АГ в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank AE, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa как менеджеры займа)
Привлеченные средства направлены на рефинансирование синдицированного кредита в размере 630 миллионов долларов - части долговых обязательств по соглашению о предоставлении синдицированного кредита в размере 1,33 миллиарда долларов, подписанному компанией в апреле 2006 года; остаток вновь привлеченных средств в размере 50 миллионов долларов направлен на общекорпоративные нужды компании
28 сентября 2009 года – МТС привлекла в «Сбербанке России» дополнительное финансирование через два отдельных кредита в размере 47 миллиардов рублей и 12 миллиардов рублей Срок погашения кредита в размере 47 миллиардов рублей – сентябрь 2013 года, годовая процентная ставка – 16%
Привлеченные средства использованы в основном на финансирование приобретения 50,91% акций уставного капитала ОАО «Комстар-ОТС», оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ
Отдельно, в августе 2009 года МТС привлекла кредит «Сбербанка России» в размере 12 миллиардов рублей со сроком погашения в 2011 году и годовой процентной ставкой 15% Эти средства использованы на реализацию программы капитальных вложений в развитие сети и другие общекорпоративные нужды компании
6 апреля 2010 года – достижение договоренностей между МТС и ОАО «Банк Москвы» об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 22 миллиардов рублей
Соглашение предполагает, что выборка кредитных средств компанией может осуществляться по мере необходимости, при этом никаких немедленных финансовых обязательств до начала выборки кредитной линии не возникает Кредитная линия может быть выбрана до 1 октября 2010 года В случае выборки срок погашения кредитной линии - 2013 год с возможностью продления на один год Годовая процентная ставка - 10,25%
3 июня МТС снизила годовую процентную ставку по кредитной линии на 22 миллиарда рублей, открытой Банком Москвы, до 8,99% с 10,25%
Инициативы МТС по оптимизации долгового портфеля
С начала 2010 года MTС провела успешные переговоры по снижению процентных ставок по кредитным обязательствам на общую сумму $3,4 миллиарда
В мае 2010 года МТС увеличила срок по кредитам «Газпромбанка» до 5 лет с 1,5–2,5 лет
В марте 2010 года компания «Комстар-ОТС» изменила график погашения кредита «Сбербанка» на 26 миллиардов рублей (8 ежеквартальных взносов по 3, 25 миллиарда рублей, начиная с сентября 2010 года)
Снижение процентных ставок и продление сроков погашения займов являются частью стратегии компании по оптимизации долгового портфеля
Ниже в таблице приведены инициативы Группы МТС с начала 2010 года по оптимизации долгового портфеля
Текущие долговые обязательства МТС
По состоянию на конец 1 кв 2010 года общий долг Группы МТС составил 7,7 млрд долларов
На конец 1 кв 2010 года Группа МТС располагала 2,3 млрд долларов денежных средств, которые могут быть направлены на выплаты по долговым обязательствам и дополнительные корпоративные нужды
Источник: презентация «Финансовые результаты МТС за 1 кв 2010 года»
http://wwwmtsru/upload/images/2010_Q1_presentation_ruspdf
Источник: презентация «Финансовые результаты МТС за 1 кв 2010 года»
http://wwwmtsru/upload/images/2010_Q1_presentation_ruspdf
