Организатором выпуска облигаций ОАО "МКХ "ЕвроХим" на сумму 5 млрд рублей стал ОАО АКБ "Связь-Банк". ОАО"МКХ"Еврохим" завершил прием заявок на участие в размещении облигаций серии 02 с установлением ставки купона 8,9% годовых. Помимо Связь-Банка организатором выпуска является Райффайзенбанк.
В ходе бук-билдинга инвесторами было подано заявок в размере 8,6 млрд. рублей. В результате существенного спроса со стороны инвесторов ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75% годовых. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет – 3 июля 2015 года.
Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010 года на ФБ ММВБ. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.
ОАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/".
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Связь-Банку рейтинг финансовой устойчивости /РФУ/ на уровне E+, долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте - на уровне B2. Moody's Interfax Rating Agency присвоило Банку рейтинг депозитов по национальной шкале на уровне Baa1.ru. Прогноз по рейтингам – "стабильный".
По данным Центрального Банка Российской Федерации Связь-Банк входит в список 30-ти крупнейших банков России. Облигации Связь-Банка серии 01 /государственный регистрационный номер выпуска 40101470B от 02.04.2007г./ включены в Ломбардный список Банка России.
ОАО "МКХ "ЕвроХим" входит в десятку мировых лидеров агрохимической отрасли по производственным мощностям. Основной продукцией являются азотные и фосфорные удобрения, которые Компания поставляет сельхозпроизводителям, оптовым покупателям и трейдерам в различных регионах мира.
В состав "ЕвроХима" входят следующие крупные производственные предприятия, расположенные на территории России: "Новомосковский Азот", "Невинномысский Азот", "Фосфорит", "Белореченские Минудобрения" /"ЕвроХим-БМУ"/, "Ковдорский ГОК" и завод фосфорных удобрений "Лифоса", расположенный в Литве.
"ЕвроХим" является вертикально интегрированной компанией, объединяющей добывающие, производственные предприятия, логистические компании и сбытовую сеть. Компания имеет лицензии на разработку калийных месторождений в России, которые позволяют "ЕвроХиму" входить в пятерку крупнейших мировых калийных компаний по объему резервов.
