6 июля 2010 года
ОАО "Русские Навигационные Технологии" /РНТ/ объявляет цену размещения акций на уровне 85,23 руб. за одну обыкновенную акцию, которые будут предложены к продаже в ходе первичного публичного предложения. Исходя из цены размещения, капитализация компании после проведения дополнительной эмиссии составит 1,663 млрд. руб., или 53,66 млн. долларов США.
Размещение состоится 7 июля 2010 года на Фондовой Бирже ММВБ /ФБ ММВБ/ в Секторе Инновационных и Растущих Компаний /Сектор ИРК/. Предложение будет проведено на ФБ ММВБ в режиме "Размещение: Адресные заявки". Торговый код эмитента в торговой системе ФБ ММВБ – RNAV, краткое наименование ценных бумаг – iРНТ.
"Полученная нами книга заявок позволяет полагать, что размещение пройдет полностью и что все 3,52 млн. акций РНТ найдут своих новых владельцев. В общей сложности мы получили более 300 заявок. Как мы и предполагали, спрос был как со стороны частных инвесторов, так и со стороны профессиональных участников рынка. Цена размещения находится ближе к нижней границе ценового диапазона. Это отражает желание эмитента учитывать интересы своих новых акционеров, увеличивая потенциал для роста их акций" - заявил Управляющий директор Инвестиционного банка "ОТКРЫТИЕ" Роман Лохов.
Расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в режиме Т+0, т.е. все инвесторы получат акции РНТ в 7 июля.
В режиме основных торгов акции РНТ начнут торговаться на ФБ ММВБ 8 июля 2010 года.
Организатором размещения выступает ОАО "Инвестиционный банк "ОТКРЫТИЕ", соорганизаторами – ЗАО "ФИНАМ" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ".
В ходе размещения на ФБ ММВБ будет предложено 3,520,000 обыкновенных акций РНТ /или 18.03% уставного капитала после проведения допэмиссии/.
По итогам размещения акций, РНТ планирует привлечь 300 млн. руб., которые будут инвестированы в компанию согласно утвержденной стратегии развития.
О компании "Русские Навигационные Технологии"ОАО "Русские Навигационные Технологии" /www.autotracker.ru/ – российская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и внедрении спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС-мониторинга и контроля транспорта "АвтоТрекер". Компания основана в 2005 году на базе отдела программных разработок системного интегратора "РУСЛАН Коммуникейшнз", приступившего к созданию системы "АвтоТрекер" в 2000 году.В настоящее время ОАО "Русские Навигационные Технологии" является крупнейшим российским производителем и интегратором систем мониторинга, контроля и телематики; имеет развитую структуру, включающую подразделения по разработке электроники и программного обеспечения, логистике, маркетингу, технической поддержке, а также производственно-монтажное подразделение. Дилерская сеть компании представлена в 40 регионах России.
Сегодня более 60 000 тысяч транспортных средств оснащены системой "АвтоТрекер". При этом компания обладает исключительным для России опытом создания крупных диспетчерских мониторинговых центров /более 7000 транспортных единиц/. ОАО "Русские Навигационные Технологии" выполнены десятки крупных проектов и созданы типовые решения для строительной отрасли, ТЭК, агропромышленного комплекса, банков, горнодобывающей и пищевой промышленности, розничных торговых сетей, отрасли грузоперевозок, а также предприятий муниципального управления и сферы ЖКХ.
По итогам 2009 года, согласно данным аудированной консолидированной отчетности по МСФО, компания "Русские Навигационные Технологии" увеличила выручку на 50% - до 210,186 млн. руб. Крупнейшим акционером РНТ является венчурный фонд под управлением ЗАО "ВТБ Управление активами".
7 июля РНТ проводит IPO на Рынке инноваций и инвестиций ММВБ. Объявленный диапазон цен за одну акцию составляет 80-117,5 руб. Организатором публичного размещения акций ОАО "Русские Навигационные Технологии" выступает ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ", соорганизаторами – ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" и ЗАО "Алор Инвест". ВТБ Капитал выступает финансовым советником РНТ при Предложении акций. Прием заявок на покупку акций завершается в 11:00 7 июля.
