Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Объявленный организаторами ориентир по ставке купона при открытии книги заявок составлял 7,75-7,95% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки более чем от 130 инвесторов. Общий объем спроса превысил 25 млрд. рублей. По итогам маркетинга купонная ставка по облигациям определена на уровне 7,5% годовых.
"Размещение продемонстрировало, как, несмотря на очень сжатый период формирования книги заявок /3 дня/, значительные усилия организаторов выпуска обеспечили высокий спрос со стороны инвесторов и позволили существенно снизить ставку купона по сравнению с первоначальным маркетируемым диапазоном. В результате облигации были размещены без премии ко вторичному рынку, а Компания зафиксировала минимальную ставку купона по сравнению с размещениями эмитентов с сопоставимым кредитным качеством с учетом дюрации выпуска", - заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ /ОАО/ Акакий Беручашвили.
Организаторами размещения выступили ГПБ /ОАО/ и ЗАО "ВТБ Капитал". Со-организаторами выпуска стали ООО "РОНИН", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промсвязьбанк" и Сбербанк России ОАО, со-андеррайтерами выступили ОАО "СКБ-банк", АКБ "СОЮЗ" /ОАО/, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС /МОСКВА/", КБ "ЛОКО-Банк" /ЗАО/ и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
Департамент по информационной политике
телефон: +7 /495/ 332 77 81
+7 /495/ 719 15 50