3 августа 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 3-го выпуска облигаций ОАО "Нефтяная компания "Альянс" путем сбора книги заявок на сумму 5 млрд рублей. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня в полном объеме, спрос на облигации ОАО "НК "Альянс" превысил предложение в 4 раза.
В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок на общую сумму свыше 19,7 млрд рублей. В результате формирования книги заявок ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 10,00-10,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к 3-хлетней оферте составила 9,99% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 10 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-6-го купонов равна 9,75% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрена 3-хлетняя оферта. Выпуску присвоен рейтинг международного рейтингового агентства Fitch на уровне "В".
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля эмитента.
Организаторами выпуска являются Банк Москвы и Райффайзенбанк. Со-организатором выступил Сбербанк России, со-андеррайтером – Банк "Союз".
Справка:
ОАО "Банк Москвы" /www.bm.ru/ – один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц.
В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн частных клиентов. Среди клиентов – юридических лиц – крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.
Высокую надежность Банка Москвы подтверждают рейтинги международных рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка по версии Moody’s Investors Service – Baa1, по данным Fitch Ratings – ВВВ-.
Контакты:
Центр общественных связей Банка Москвы:
Тел.: +7 /495/ 624-7440
E-mail:
