Группа ЛСР /LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG/ в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО "Группа ЛСР" серии БО-02 на общую сумму 2 млрд руб. Процентная ставка по первому купону составила 10% в рублях. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона.
Идентификационный номер выпуска - 4В02-02-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 /два миллиона/ штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 /одна тысяча/ рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения, который разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый.
Организаторами размещения выступили ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" и ОАО "Сбербанк России".
Комментирует Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР:
"Мы расцениваем это размещение как следующий шаг в процессе привлечения долгового капитала на публичном рынке. Впервые срок размещенных облигаций составил 3 года без оферты. Надеемся, что и в будущем российский рынок облигаций будет давать возможность качественным заемщикам привлекать деньги на более длинные сроки"
Комментирует Борис Гинзбург, Исполнительный директор, Руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал:
"Мы провели очень успешную сделку, разместив облигации на 3 года по стоимости, отвечающей высокому кредитному качеству заемщика. Нужно подчеркнуть, что Группа ЛСР - первая из корпоративных эмитентов с аналогичными кредитными рейтингами в 2010 году разместила облигации на срок 3 года без оферты, что является максимально возможным сроком для биржевых облигаций. Данный выпуск, безусловно, послужит бенчмарком доходности для долгосрочных займов Группы ЛСР и создаст прекрасные возможности для дальнейших заимствований".
Для справки:
ОАО "Группа ЛСР" — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе, а также в Украине.
В 2009 г. выручка Группы ЛСР /в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО/ составила 51 024 млн руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.
Для дополнительной информации:Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7812314 10 44Факс: + 7812458 83 72
E-mail:
www.lsrgroup.ru
