Размещение
Акции будут предложены инвесторам в России, а также ряду институциональных инвесторов за пределами России и США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками.
Обыкновенные акции Компании торгуются на РТС в котировальном списке "Б" и допущены к торгам на бирже ММВБ под тикером "MSTT".
Ожидается, что Размещение будет включать около 25 процентов существующего уставного капитала Компании. Продающий акционер планирует использовать часть средств, полученных в ходе Размещения, для подписки на новые акции дополнительного выпуска Компании в ходе планируемого увеличения уставного капитала. 5 октября 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций Компании в количестве до 62 060 000 штук, которые будут размещены по открытой подписке.
"Мостотрест" планирует направить полученные средства на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования.
Кроме того, Продающий акционер и ЗАО "ТКБ Капитал" /ТКБ/ достигли договоренности, согласно которой TKБ получит право продать определенное количество обыкновенных акций Компании Продающему акционеру после Размещения в целях уменьшения доли общего количества акций, бенефициаром которых является другой крупный акционер Компании - Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" /НПФ "Благосостояние"/, с целью сохранения действующего до Размещения соотношения долей обыкновенных акций между Продающим акционером и НПФ "Благосостояние".
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Тройка Диалог. Компания "ТКБ Капитал" назначена совместным лид-менеджером.
О компании "Мостотрест"
"Мостотрест" - крупнейшая российская диверсифицированная компания в сфере строительства транспортной инфраструктуры. По итогам 2009 года компания заняла 7,8% российского рынка инфраструктурного строительства /за исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог/ по объему выручки в части работ, выполненных своими силами . "Мостотрест" также является крупнейшей российской мостостроительной компанией; по данным PMR, в 2009 году ее доля рынка по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, составила 25%. В 2007-2009 годах, согласно PMR, компания "Мостотрест" участвовала в реализации 5 крупнейших по тендерной стоимости российских проектов инфраструктурного строительства.
По данным PMR, в 2009 году объем российского рынка инфраструктурного строительства составил примерно 594 млрд рублей; в 2008 году он составлял примерно 566 млрд рублей, в 2007 году - 447 млрд рублей. Ожидается, что к 2015 году он вырастет до 1 252 млрд рублей, то есть совокупный темп годового роста составит 15%. Таким образом, общие расходы на инфраструктурное строительство в 2010-2015 гг. составят примерно 5 836 млрд рублей. Согласно отчету PMR, в 2015 году на строительство автомобильных дорог и мостов придется примерно 70% российского рынка инфраструктурного строительства.
Опираясь на свой 80-летний опыт в строительстве мостов, "Мостотрест" развивается в соответствии со своей стратегией, цель которой ? стать интегрированным поставщиком услуг в области инфраструктурного строительства. В соответствии с характерной для российского рынка тенденцией выставления на тендер полного комплекса работ, компания выступает генеральным подрядчиком во все большем числе проектов.
Для поддержания органического роста и развития, в первом полугодии 2010 года "Мостотрест" приобрел 51% и 50,1% компаний ООО "КОРПОРАЦИЯ "ИНЖТРАНССТРОЙ" и ООО "Трансстроймеханизация", соответственно. "Мостотрест", "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" и "Трансстроймеханизация" /совместно: "Группа"/ представляют собой интегрированную платформу для региональной экспансии и диверсификации деятельности в смежных сегментах отрасли, таких как строительство портов и аэропортов.
Обладая консолидированным портфелем проектов на общую сумму примерно 201 млрд рублей /без НДС, по состоянию на 30 июня 2010 года/, в настоящий момент Группа участвует в реализации крупнейших и наиболее важных инфраструктурных проектов в России, включая строительство участка Четвертого транспортного кольца в Москве, участков трассы М4 "Дон", строительство линии метрополитена в Нижнем Новгороде, строительство первого участка платной дороги М10 "Москва - Санкт-Петербург", а также объектов для проведения Зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи и саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году.
В 2009 году выручка и EBITDA, в соответствии с отчетностью Группы проформа , составили 78 971 млн рублей и 8 157 млн рублей, соответственно; в первые шесть месяцев 2010 года ? 31 361 млн рублей и 5 540 млн рублей, соответственно.
Комментируя сегодняшнее объявление, генеральный директор ОАО "Мостотрест" Владимир Власов сказал:
"Мы ожидаем, что в ближайшие годы на российский рынок инфраструктурного строительства продолжат поступать значительные государственные и частные инвестиции. Обладая обширным опытом и являясь крупнейшей российской компанией на рынке инфраструктурного строительства, "Мостотрест" способен воспользоваться преимуществами, которые несет в себе эта тенденция. Развиваясь как путем органического роста, так и за счет приобретений, мы создали интегрированную и диверсифицированную бизнес-платформу для создания дополнительной стоимости во всех ключевых сегментах рынка и на всех этапах процесса строительства".
Контактная информация
Елена Голякова
ОАО "Мостотрест"
Тел. +7 916 100 01 65
E-mail: pressa@mostro.ru
Дмитрий Манаков
Citigate / Infomost Communications
Тел: +7 495 933 5222
Моб.: +7 903 797 7553
E-mail: dmanakov@infomost-com.ru
