Акции будут предложены инвесторам в России, а также ряду институциональных инвесторов за пределами России и США в соответствии с положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г с поправками.
Обыкновенные акции компании торгуются на РТС в котировальном списке "Б" и допущены к торгам на бирже ММВБ под тикером MSTT.
Ожидается, что размещение будет включать около 25 проц существующего уставного капитала компании. Продающий акционер планирует использовать часть средств, полученных в ходе размещения, для подписки на новые акции дополнительного выпуска компании в ходе планируемого увеличения уставного капитала. 5 октября 2010 г Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций компании в количестве до 62 млн 060 тыс шт, которые будут размещены по открытой подписке.
"Мостотрест" планирует направить полученные средства на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования.
Кроме того, продающий акционер и ЗАО "ТКБ Капитал" /ТКБ/ достигли договоренности, согласно которой TKБ получит право продать определенное количество обыкновенных акций компании продающему акционеру после размещения в целях уменьшения доли общего количества акций, бенефициаром которых является другой крупный акционер компании - некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" /НПФ "Благосостояние"/.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и "Тройка Диалог". Компания "ТКБ Капитал" назначена совместным лид-менеджером.
ОАО "Мостотрест" - крупнейшая российская диверсифицированная компания в сфере строительства транспортной инфраструктуры. По итогам 2009 г компания заняла 7,8 проц российского рынка инфраструктурного строительства /за исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог/ по объему выручки в части работ, выполненных своими силами. "Мостотрест" также является крупнейшей российской мостостроительной компанией; в 2009 г ее доля рынка по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, составила 25 проц. В 2007-2009 гг компания участвовала в реализации 5-ти крупнейших по тендерной стоимости российских проектов инфраструктурного строительства. В 1-м полугодии 2010 г "Мостотрест" приобрел соответственно 51 проц и 50,1 проц ООО "Корпорация "Инжтрансстрой" и ООО "Трансстроймеханизация".
Обладая консолидированным портфелем проектов на общую сумму примерно 201 млрд руб /без НДС, по состоянию на 30 июня 2010 г/, в настоящий момент группа участвует в реализации крупнейших и наиболее важных инфраструктурных проектов в России. В их числе - строительство участка Четвертого транспортного кольца в Москве, участков трассы М4 "Дон", строительство линии метрополитена в Нижнем Новгороде, строительство первого участка платной дороги М10 "Москва - Санкт-Петербург", а также объектов для проведения Зимних олимпийских игр 2014 г в Сочи и саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г.
