Цена размещения облигаций, определенная эмитентом по итогам аукциона, составила 98,95% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,95% годовых.
В ходе аукциона по определению цены размещения облигаций рыночный спрос превысил предложение более чем в 3 раза и составил 6,68 млрд. руб. по номинальной стоимости. На аукцион подана 101 заявка. Основной спрос в объеме более 4 млрд. руб. был сконцентрирован в диапазоне эффективной доходности на уровне 7,80 – 8% годовых.
В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 2,10 млрд. руб., срок обращения – 4 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода со следующими ставками: 1-2 купоны – 7,75% годовых, 3-4 купоны – 7,5% годовых, 5-6 купоны – 7,25% годовых, 7-8 купоны- 7% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат шестого и восьмого купонов - 50%.
Со-организаторами займа выступили ОАО "АБ "РОССИЯ", ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "МБРР" /ОАО/, АКБ "Держава" ОАО, ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО "Промсвязьбанк", БК "РЕГИОН", Сбербанк России; андеррайтерами займа - ОАО Банк "Петрокоммерц", КБ "ЛОКО-Банк", ГК "АСВ"; со-андеррайтерами займа - ЗАО "АКБ "АЛЕФ-БАНК", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ОАО "Первобанк", ООО "ИК "Центр Капитал", ОАО "М2М Прайвет Банк".
