Спрос на ценные бумаги в пять раз превысил предложение, что позволило разместить выпуск ниже ориентира доходности /5,5%/ и увеличить объем выпуска с 500 до 800 млн долларов США.
Около 80% выпуска приобрели инвесторы из Европы и США. Большую часть спроса на еврооблигации обеспечили управляющие компании /свыше 50%/.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемного капитала ВТБ Капитал, отметил: "Выпуск еврооблигаций ОАО "Совкомфлот" удалось разместить по привлекательной ставке – особенно учитывая дюрацию ценных бумаг. Этому, безусловно, способствовал кредитный рейтинг инвестиционного уровня, а также низкая долговая нагрузка эмитента".
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
Вадим Белый
Ксения Денисова
Андрей Кочкин
