"Американские фондовые индексы в среду завершили торговую сессию хорошим ростом, который позволил им компенсировать большую часть потерь, понесенных в предыдущий день. В лидерах роста вчера были акции компаний сырьевого сектора /металлургия, нефтянка, химия/. Толчком к росту покупок в этом секторе стал резкий набор высоты ценами на сырьевые товары, которые в свою очередь пошли вверх после очередной волны ослабления позиций американского доллара.
Вечером в СМИ просочились подробности специально отчета компании Medley Global Advisors, в котором сообщалось, что ФРС готовит агрессивное расширение программы количественного смягчения на общую сумму в $1500 трлн. На этом фоне пара EUR/USD взлетела до отметки 1,3980. Однако, несколько охладила пыл валютных спекулянтов статья в Wall Street Journal Министра финансов США Тимоти Гайтнера, из которой следует, что он не видит необходимости в дальнейшем ослаблении доллара против евро и йены. В итоге сегодня курс евро опять опустился к уровню $1,39. Такие резкие колебания валют не могли не привести к изменению цен на сырьевых рынках. Так, в ходе вчерашних торгов котировки смеси Brent выросли на 2,4%, поднявшись до отметки $83,3/барр. То что цены на золото /$1341/унц/ довольно вяло отреагировали на шумиху вокруг валют говорит о том, что нынешний заход на ослабление доллара может не получить продолжения.
Вышедшие сегодня данные из Китая показали, что его ВВП в 3-м квартале показал минимальный прирост за год - 9,6%, в то время как инфляция в сентябре ускорилась до самого высокого уровня за 23 месяца /+3,6% г/г; против +3,5% г/г в августе/.
Именно на нем индекс ММВБ может подняться до отметки 1497-1500 пунктов. Мы рекомендуем сегодня частично фиксировать прибыль по спекулятивным позициям в лонгах. Вчера после закрытия торгов стало известно, что государство пока не планирует приватизацию компании Транснефть (TRNFP). Оно готово снизить свою долю в капитале Сбербанка до контрольной в период с 2011 до 2014 года, может в следующем году продать 10% акций в банке ВТБ (VTBR), а в 2012-2015 годах может выйти на продажу 15% акций Роснефти (ROSN). Эти известия наиболее чувствительно сегодня отзовутся на котировках привилегированных бумаг Транснефти.
Сегодня в 11-30 ждем статистику из Германии по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Аналогичные показатели по еврозоне выходят в 12-00. В 16-30 ждем выхода данных из США по количеству заявок за пособиями по безработице. В 18-00 выходит индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии".
