Ставка купона по 7-летним еврооблигациям составила 5,45% годовых, по 15-летней серии – 6,8% годовых.
Внешэкономбанк является первым из российских финансовых институтов, привлекшим средства на срок 15 лет.
15-летний выпуск еврооблигаций Внешэкономбанка – рекордный по сроку привлечения среди эмиссий корпоративных еврооблигаций на международном рынке после мирового экономического кризиса.
База инвесторов характеризуется хорошей диверсификацией по типам и географии. В выпуске принял участие широкий круг первоклассных инвесторов из Европы /объем участия – 50,3%/, США /объем участия – 41,5%/, Азии /объем участия – 7,1%/ и других стран. Общее число заявок превысило 360.
Состоявшееся размещение еврооблигаций Внешэкономбанка является знаковой сделкой для международного рынка еврооблигаций и задает новые, более низкие ориентиры процентных ставок для последующих привлечений средств российскими заемщиками.
Организаторами сделки выступили: Citi Bank, Credit Agricole, JP Morgan, HSBC.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВНЕШЭКОНОМБАНКА
