В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 17% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк /ЗАО/ в размере 16,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк /ЗАО/ приняло решение об акцепте 72 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 30 ноября 2010 года.
Организатор размещения: Тройка Диалог.
Андеррайтер: "Московский кредитный банк".
Соандеррайтеры: "Инвестиционный банк "Веста", МДМ-Банк, "Национальный банк "Траст"
Президент Банка "Тинькофф Кредитные Системы" Оливер Хьюз следующим образом прокомментировал размещение облигаций:
"Результаты выпуска говорят о том, что инвесторы верят в нашу историю. Мы провели одно из первых среди банков среднего размера по-настоящему рыночных размещений после кризиса. Особенно приятно, что книга заявок очень хорошо сбалансирована и включает помимо российских банков и управляющих компаний иностранных инвесторов и частных лиц.
Мы оправдаем ожидания инвесторов. Все привлеченные деньги вкладываем в рост бизнеса, а не в рефинансирование старых долгов или на построение инфраструктуры, как это часто бывает. В этом году кредитный портфель Банка покажет рост более чем на 80%! В силу своей инновационной бизнес-модели и гибкого управления Банк уже вышел на седьмое место по доле на рынке кредитных карт, и мы будем существенно расти в 2011 году.
Портфель кредитных карт Банка в ноябре 2010 года достиг 10 млрд рублей. На 1 января 2010 года он составлял 5,9 млрд рублей. Таким образом, с начала года показатель уже увеличился на 69,4%. Число выпущенных кредитных карт также быстро росло. На 24 ноября 2010 года Банк эмитировал 778 тыс. карт, что на 86% больше, чем в начале года /418 тыс./".
Информация для редакций:
"Тинькофф Кредитные Системы" Банк /закрытое акционерное общество/ основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года Банк приступил к эмиссии кредитных карт. В 2010 году число выпущенных карт достигло 700 тысяч. В 2007 году в число совладельцев банка "Тинькофф Кредитные Системы" вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году – фонд Vostok Nafta Investment Limited. Около 70% Банка продолжает контролировать Олег Тиньков.
В мае 2010 года Банк "Тинькофф Кредитные Системы" получил рейтинги от агентств Moody’s Investors Service и Fitch Ratings. Согласно отчетности по международным стандартам, в первом полугодии 2010 года портфель кредитных карт банка "Тинькофф Кредитные Системы" /ТКС/ увеличился на 17%, до 232 миллионов долларов. За первые шесть месяцев 2010 года банк показал чистую прибыль в размере 4,6 миллиона долларов. Число сотрудников банка по состоянию на 1 октября 2010 года достигло 1071 /против 522 в 2009 году и 379 в 2008 году/.
Дополнительная информация:
Пресс-служба ТКС Банк /ЗАО/:
Олег Анисимов,
вице-президент по маркетингу
Тел.: +7 495 648-10-00
Email: o.anisimov@tcsbank.ru
www.tcsbank.ru
Тройка Диалог — ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
Дополнительная информация:
Полина Новоселова, тел.: +7 /495/ 258-05-19, e-mail:
www.troika.ru
